现在红军所占领的地区，宝兴是小县，在懋功以南大山的出口处，从这里往天全、芦山是比较平坦的地区。在这里作战，不但面对着装备较好的敌人，而且蒋介石的飞机大炮也得以发挥较大的威力。敌人在这一带已构筑起碉堡线，也阻遏了红军的前进。这些都不是当时红军的力量所能摧毁的。蒋军薛岳、周浑元部集结到了红军的正面，以步步为营稳扎稳打的方法，不但粮食即将吃尽，军事形势也日益严重。敌向北进逼。而红军占领的这一带藏民地区，粮食供应不足，引起藏民反感。藏民不仅阻拦外来的军队，尤其不愿外来军队取得他们自己尚嫌不足的粮食。红军一旦驻扎久了，与藏民争食的情况就日益严重起来。藏族头人为了保护他们的粮食，往往集中数百人与红军对抗，发生武装冲突。

　　红军的处境越来越困难。

　　到了1936年2月，薛岳部队6个师配合川军主力开始向天全、芦山地区大举进犯，李抱水五十三师为策应东线敌军，也由康定向丹巴进攻。四方面军前有强敌，后无根据地，兵员无从补充，粮食得不到接济，向南向西向东均无法进军，只好经懋功向西康省的东北部转移。

　　当时敌人的兵力布置：邓锡侯部约20个团分布在牛头山、水磨沟、大邑、双河场、天官场、山岗地区。刘湘部的两个师、两个旅在玉林山、何场、平落坝地区。潘文华的两个师和一个旅在夹门关、朱家场、中峰场、观音场、名山、金鸡关地区。孙震部约14个团在金鸡关、白芷庙、草坝场、大兴场地区。薛岳部在荥经、新场、老金山地区。刘文辉部在雄州、汉原地区。李抱水部两个团在毛牛，两个团在康定，两上团在泸定、瓦斯沟区。李家钰部在大渡河与西昌、会理地区。2月上旬，四方面军制定了康道炉战役计划，决定撤离天全、芦山和宝兴地区。红军主力迅速向西康东北转移，而以一部在邓生、硗碛、达维、抚边钳制南东两方敌人。

　　当时全军最大的困难仍是物资缺乏。时已隆冬，部队的棉衣尚无着落，战士们把棕树上的棕毛撕下来絮在单衣中御寒，把未经熟制的牛羊皮做背心穿。口粮无着落只好以却菜果腹。由于粮食困难，当时在部队中组织了牵牛队，广泛训练捉牛、杀牛、吃牛方法。这时，张国焘打算“建立西北抗日根据地”，“准备宣传品及向西发展的工作计划”，也就是要进入甘西和新疆。张国焘在《我的回忆》中说：

　　“我们在西康停留的期间——1935年11月到1936年6月——前线大致没有战争。驻在康定的刘文辉部与我军隔着折多山对峙，相安无事。我军向西伸展到金沙江的左岸，西藏达赖喇嘛属下经英国训练的少数军队则驻防右岸，彼此也从未向对方射击。蒋介石、刘文辉也曾利用少数藏人，组成游击队向我军搔扰，但这些受蒋介石利用的藏人，往往被藏人视为“藏奸”，没有群众基础，经我军予以打击，也就烟消云散了，其他藏人的零星反抗，我军多数是用政治方法来解决。

　　我们是集中力量，进行部队的训练，主要是使一般战士了解西北情况和对骑兵作战的战术。我军大致可以在西康地区长期停留下去，但为了解决粮食困难，我们须花很多时间来从事农业生产。这样，会使我们的战斗部队，转化为屯垦军，因而放弃对全国革命的领导任务，这自然非我们所愿。有鉴于此，我们乃仍照预定计划进行，夺取甘肃的河西真诚廊和新疆，与在陕北的红军成犄角之势。训练工作便是根据这种方针来进行。

　　对张国焘的这段自白，值得注意的，是他有一个预定计划，这个计划就是要“夺取甘肃的河西走廊和新疆，与在陕北的红军成犄角之势”，由此可见后来三个方面军会合后，却发生了四方面军主力渡黄河向西到河西走廊了事，并不是偶然的了。