当时，红一方面军划到右路军的，上面有朱德、刘伯承等领导人，下面有第五军团、第九军团广大指战员，他们是反对张国焘的分裂行为的。张国焘这时挑动两个方面军的指战员的不和，想叫下边互相打架。朱德反对。他对张国焘说：我们现在处于敌人包围中，是要如何支持下去，自己下边再打架，就不能生存下去。打架总算被制止。

　　张国焘反对中央，反对北上，在当时左路军中原属一方面军的五军团干部、战士中引起强烈不满。有的同志提出：“单独北上，找毛主席和党中央去。”有的激愤地表示要与张国焘“干”。朱德从革命的大局出发，耐心地教育大家掌握正确的斗争方针和策略。他说，北上是一条正确的路线。我们将来迟早要走上这条路线的。南下是绝路，无论从敌情、地形、居民、给养等条件来说，都是对我们极为不利的。可是有人说北上是逃跑，只有南下才是革命的。孰是孰非，本来是很清楚的，将来会越来越清楚。他说：我们一定要坚持真理，坚持斗争，坚决拥护中央北上的路线。同志们要顾全大局，要讲革命，讲团结。只有加强了全体红军的团结，才能克服一切困难，争取革命事业的胜利。

　　9月15日和17日，张国焘先后发布了大举南进的《政治保障计划》和南下命令。声称：“只有大举南进，消灭川敌残部，才是真正的进攻路线。”他说什么“目前北方天气渐寒，草地不易通过，敌人在我们的北面已集结相当兵力，碉堡已完成一部，这种情况下，北进是显然不利的。”“我们南进，当前的敌人是川敌残部。在南进地区内，人口稠密，好扩大红军，物产丰富，可充实红军物质上的供给，这就使我们能够顺利的在广大地区内建立巩固的根据地”。“因此我们目前的战略方针是集中主力，大举向南进攻，消灭川敌残部，在广大地区内建立巩固的根据地，首先赤化全川。”张国焘还扬言：中央率孤烟北上，不拖死会冻死。“至多剩几个中央委员到得陕北”。

　　9月中旬，张国焘指挥部队沿大金川河上游南下，向马塘、松冈、卓斯甲等地集结。原属右路军的四方面军队伍在陈昌浩、徐向前率领下，三十军17日到毛儿盖，四军18日到毛儿盖。原左路军也向南进发。红四方面军和划人左路军的原一方面军五军团、九军团在凛冽秋风中从阿坝、包座地区沿着不久前北上的道路再经草地南返，衣单鞋缺，粮食不足，很多人被夺走了生命。

　　当红四方面军南下到达四川理番县卓木碉（今马尔康县白莎寨）时，10月5日，张国焘在这里非法作出成立第二中央的组织决议，公然另立了党的“中央”，组织了这个“中央”的“中央政治局”、“中央书记处”、“中央军事委员会”和“常委委员会”，宣布“毛泽东、周恩来、博古、洛甫应撤销工作，开除中央委员会及党籍，并不令通缉。杨尚昆、叶剑英免职查办”。1935年12月5日，张国焘竟致电中共中央称：

　　（一）此间用中央，中共中央，中央政府，中内军委，总司令部等名义对外发表文件，并和你们发生关系。

　　（二）你们应称北方局，陕北政府和北路军，不得再冒用党中央名义。

　　（三）一、四方面军名义应取消。

　　（四）你们应将北方局、北路军的政权组织报来，以便批准。

　　对此，1936年1月22日，中共中央政治局作出了《关于张国焘同志成立第二“中央”的决定》，全文如下：

　　张国焘同志自同中央决裂后，最近在红四方面军中公开成立了他自己的“党的中央”、“中央政府”、“中央革命军事委员会”与“团的中央”。张国焘同志这种成立第二党的倾向，无异于自绝于党，自绝于中国革命。党中央除去电命令张国焘同志立刻取消他的一切“中央”，放弃一切反党的倾向外，特在党内公布1935年9月12日中央政治局在俄界的决定。