与张国焘的南下方针给红军造成困难局面相反，党中央北上陕甘的方针取得了完全的胜利。红一方面军主力到达陕甘根据地，并同陕甘红军一起，粉碎敌人的第三次“围剿”以后，巩固和扩大了陕甘革命根据地，并推动了全国革命形势的迅速发展。这些胜利消息传到南下受挫部队以后，广大指战员受到了很大的鼓舞，不少干部由此开始怀疑张国焘的南下方针。

    天、芦、名、雅、邛、大战役后，敌情更加严重，红军处境极为被动。这时部队只有东进，南出已不可能。地方工作也很困难。这一带人口稀少，生产落后，粮食缺乏，且山区地带，大军云集，人员和物质补充日渐困难，甚至过冬都成问题。原想在懋功、丹巴、宝兴、天全、芦山地区建立地方政权，也未能实现。事实证明张国焘南下的方针行不通，南下只能走上绝路。

    十二月二十五日，党中央在陕北召开了政治局扩大会议，通过了《中共中央关于目前政治形势与党的任务的决议》。中共驻赤色职工国际代表林育英(即张浩)回国到达陕北，带来了共产国际的指示，会议听取了林育英传达共产国际的指示和工产国际“七大”的精神。二十七日，毛泽东同志在会上作了《论反对日本帝国主义的策略》的报告，制定了建立抗日民族统一战线的正确策略。当党中央把这一会议精神电告张国焘时，他竟攻击党的抗日民族统一战线的策略是“对阶级敌人的投降，放弃自己的主张”。“如韩文公祭鳄鱼”是根本不可能成功的。

    一九三六年一月六日，张国焘致电林育英，继续攻击党中央的路线是“机会主义的退却逃跑路线”，指责党中央“过低估计少数民族的革命作用，对革命在西北首先胜利的可能表示怀疑”。(24)企图要共产国际承认他的非法的伪中央组织。这是张国焘对抗党中央以来，对共产国际所抱的唯一希望。他满以为凭着他在共产国际多年的老关系，以及历来对共产国际的奉从，共产国际会同意和支持他的路线，结果出乎他的预料，林育英以共产国际代表的身份致电张国焘指出：“共产国际完全同意中国党中央的政治路线。”“中国革命已成为世界革命的伟大因素，中国红军在世界上有很高的地位，中央红军的万里长征是胜利了。”(25)随后，张关天又致电张国焘：希放弃第二党，遵照国际代表团的意见成立西南局。张国焘仍然执迷不悟。

    党中央鉴于张国焘的反党分裂活动已达到公开另立伪中央的程度，一月二十二日，中央政治局作出了《关于张国焘同志成立第二“中央”的决定》，指出：“张国焘同志这种成立第二党的倾向，无异于自绝于党，自绝于中国革命。党中央除去电命令张国焘同志立刻取消他的一切‘中央’，放弃一切反党的倾向外，特决定在党内公布一九三五年九月十二日中央政治局在俄界的决定。”

    党中央的关怀，共产国际的积极影响，在红四方面军中引起了强烈的反响；南下碰壁，走投无路，又从反而教育了广大指战员。因此，要求北上抗日与中央会合维护党的团结的呼声日益增长，在这种情况下，张国焘于二十七日致电共产国际代表团林育英表示：“原则上同意共产国际的路线”，“对目前策略路线既渐趋一致，应急谋党内统一，对兄处中央委员会同样表示新生态度，对外仍然用毛主席名义”同时又无理的建议：“此时，由国际代表团暂代中央，如一时不能召集七次大会，由国际和代表团商同我们双方意见，重新宣布政治局的组成和指导方法。”(26)张国焘仍不相信党中央，同党中央分庭抗理，要求共产国际重新组织政治局。张国焘在致电中还埋怨中央“不将党的策略路线改变预先电告我们，不将国际决定讨论经过和育英所知道的告诉我们，不但表示负气，而且没有以革命利益为前提”(27)