十月五日，张国焘公然打出反澡旗帜，在卓木碉(今马尔康县)宣布成立伪中央，并非法作出了所谓组织决议，成立了所谓“中央委员会”、“中央政治局”、“中央书记处”、“中央革命军事委员会”、“中央政府”等组织，自封主席，演出一场“黄袍加身”的丑剧。他还以自立的“中央政治局”的名义通过《决议》，宣称毛泽东、周恩来、博古、洛甫应撤销工作，开除中央委员及党籍，并下令通辑杨尚昆、叶剑英，免职查办。张国焘随即致电中央，狂妄地宣称：“此间用中央，中共中央，中央政府，中央军委，总司令部等名义对外发表文件并和你们发生关系；你们应称北方局，陕甘政府和北路军，不得再冒用党中央名义；一、四方面军名义应取消；你们应将北方局、北路军和西权组织报来、以便批准”(23)至此，张国焘的反党分裂活动已经发展到了登峰造极的地步。事实证明，毛泽东同志在九月十二日俄界会议上对“张国焘的前途就是另立中央，和中央对抗”的预料，多么具有远见卓识。张国焘成立伪中央是不得人心的，朱德、刘伯承、徐向前等对张国焘煮的反党行为进行了坚决的抵制和斗争，广大的红军指战员也逐步地越来越清楚地认识到张国焘的错误。

    南下方针的彻底失败，张国焘内外交困，被迫向西转战道孚、甘孜等处。以此继续对抗中央，为其错误辞解。(一九三五年十一月至一九三六年三月)

    张国焘在完成其伪中央的组织程序后，敌情发生了重大变化，敌人已沿大小金川布防，阻止红军南下，刘文辉部两个旅进至大金川沿岸之绥靖(今大金)、崇化、丹巴一线，主力位于金汤、雅安、汉源、西昌一带；杨森部四个旅又一个团，进入小金川沿岸之懋功(今小金)、抚力一线，另一部位于天全、芦山、宝兴地区；邓锡侯部一个团进到抚边以东日隆关等地，主力位于邛崃、大邑、水磨沟一带。另外，刘湘、孙健、李家钰、薛岳等部主力分布于成都以北的岷江和涪江之间地区。张国焘为贯彻其错误方针，打开通往天全、芦山的道路，实现他在川康边创造根据地的设想，十月七日，发出了《绥(靖)崇(化)丹(巴)懋功战役计划》，将部队分为左右两个纵队，沿大金川两岸向南进攻。八日起，各部队先后开始行动，连克绥靖、丹巴、崇化、懋功等地，击溃杨森、刘文辉所部六个旅，毙俘敌三千余人，战役则一结束，十二月，张国焘又发布了《天(全)芦(山)雅(安)邛(崃)大(邑)战役计划》，将部队分为左、中、右三个纵队，全力南进，企图夺取上述各地建立根据地。二十四日，部队越过终年积雪的夹金山，向宝兴、天全、芦山之敌发起进攻。战役发起后，四川军阀刘湘迅速增调八址余团兵力集结于名山一带准备于红军决战。当我军挺进至名山的百丈关之后，在敌人优势兵力的疯狂阻击下，张国焘竟命令部队冒险进攻，遇敌拼命反扑，激战七昼夜，严重失利，于十一月下旬撤出战斗。虽然红军指导员英勇战斗，但部队伤亡过万。这是张国焘率兵南下，从进攻作战转入防御退却的一个转折点，也是张国焘错误方针的严重碰壁。