这时，张国焘所说的北上，他的战略行动方向，是出夏、洮地区，向西北发展。六月十日，他致电中央：“我们拟于六月底出动，向夏、洮西北行动，大约七月二十日前后可达夏、洮。二方面军大约六月二十号前后集甘孜休息于天跟进。”六月十九日，中央回电指示：“关于二、四方面军的部署我们以为宜出至甘肃南部而不宜向夏洮地域，其理由：第一，避免引起回汉冲突，利于争取青海之马。过去回、汉仇恨是非常之深的。我们欲在西北建立局面，必须联合回人；否则有重大不良影响。如出夏、洮则引起冲突之可能极大。第二，甘南敌情较弱。胡宗南调走后，仅余王均、毛炳文、鲁大昌等部；马步芳不会向甘南，若出夏洮则将王、毛、鲁、马各部集于一狭小地区，红军行动将较困难。第三，红军出至甘肃南，利于以后不出陕南策应时局。第四，甘南利于补充。”对于中央这一指示，四方面军领导人都是赞成的。六月二十五日，即与二、六军团会合前夕，朱德、张国焘致电徐向前，提出；“我军拟以松潘、包座之线为出动目标，分三纵队进。”“我们拟在二方面军先头进。”六月二十八日，张国焘、陈昌浩、李卓然关于发布《四方面军二次北上政治命令》致电徐向前、周纯全及各军首长，指出：“党目前战略方针是在创造西北广大与巩固抗日根据地任务之下，主力红军首先向松潘、甘南行动，消灭该地区之敌王均、毛炳文等总部。”八月五日，二、四方面军共同北上后，制定了《岷洮西战役计划》遂后，各纵队向甘南挺进。经过一个多月的战斗，先后攻占了漳县、洮州、渭源、通渭四座县城，以及岷州、陇西、临洮、武山等县的广大地区，这时，党中央为迎接二、四方面军北上，派出以彭德怀为司令员的西征军西征甘肃西征军挺进甘肃后，又派出一方面军一部，在左权，聂荣臻等同志领导下，进至西(安)兰(州)公路以北地区二方面军先后占领了礼县、徽县、两当、康县等城。这样，二、四方面军与一方面军形成了南北呼应的态势，准备按照共产国际批准的“河西计划”，冬季西渡黄河，进据宁夏、甘西、打通苏联。但这时，两广反蒋的“六一事变”已被蒋介石平息，蒋军胡宗南部几十个团正陆续进入陕西，抢占兰(州)西(安)大道。其目的有三：一是压迫与削弱红军，割断我三大主力会师，强迫我就范成立妥协；二是割断我军和东北军、西北军的联系；三是割断红军和苏联的联秒，为打破敌之企图，中央命令四方面军北上西兰通道地区，以主力占领以界石铺为中心的隆(德)静(宁)、会(宁)、定(西)一线公路及其附近地区，阻击胡宗南部，待冬季与一方面军合力夺取宁夏，后取甘西。为此，九月十五日、十六日、十七日，中央曾连续致电二、四方面军。这时，二、四方面军会合后组成的西北局在岷州附近的三十里铺召开了会议，会上朱德、陈昌浩等同志，坚决主张北上，实现“通庄静会战役计划”他们的意见获得了与会大多数的拥护，张国焘提出的由四方面军先渡黄河，在兰州以北立脚，待冬季再接应一方面军渡河的意见，被会议否决。于是在九月十九日，朱、张、陈致电党中央表示：“决定四方面军全部向定西、会宁、静宁县活动，以会合一方面军夹击与迎击胡部为目的，先头师二十四、二十五日到界石铺、大部月底到达。”九月二十一日，张国焘赶到漳县，召集军队高级干部会议，公然推翻西北局岷州会议的决定轮子哭哭啼啼地说陈昌浩反对他，要辞职不干了。他主张西渡黄河，并调动部队，准备从循化一带渡河。朱德在九月二十二日致电党中央和西北局其他领导同志，说：“(甲)西北局决议通过之静、会战役计划，正在执行，现又发生少数同志不同意见，拟根本推翻这原案。(乙)现在将西北局同志集漳县续行讨论，结果再告。(丙)我是坚决遵守这一原案，如将此原案推翻，我不能