会议期间，红军攻会理城不克，统战而过，五月十六日抵德昌。守德昌的是“川康边防”第十六旅旅长许剑霜，其二十九团、三十团、三十二团扼守车站营、八斗冲一带隘口，阻截红军。许剑霜是刘伯承在川军时的老部下，曾参加泸州、顺庆起义。刘伯承写一亲笔倍派人送进德吕，追述旧谊，院以大义，促其勿与红军为敌，使蒋介石坐收渔人之利。许见信后，派亲信副官将原信送往西昌“川康边防”司令刘元璋处，主张给红军让路。刘元璋未置可否。许认为是默许，于十六日黄昏时，在丰站营、八斗冲一带隘口略示抵抗，即下令撤退。红一军团第一师第一团于十七日三时占领德昌。

　　刘元璋为加强西昌的防守力量，调“彝务指挥官”邓秀廷率部由冕宁来援，邓系彝族，有正规军两个团，并能调动附近彝民武装近万人。邓率部前出到西昌南面的黄水塘时，收到刘伯承派人送来的亲笔信。邓通汉文，在川军中混事多年，知道刘伯承是名将，只见信上写着：红军路经贵防，不以彝民为敌，彝民打枪我不还击，但路是一定要过的。邓秀廷在打与不打的问题上犹豫不决。打吧，对手是刘伯承，刘湘、刘文辉、杨森都被他打败过，自如绝不是对手；不打，又怕对刘元璋不好交待。最后的决心是：摆开打的架势，应付刘元璋；但不开抢，免得折了老本。他把彝族军官召集起来训话说：“今天的事情不比往记要当心坐非有我的命令不准开枪”邓把部队摆在大道两边山上，眼看红军通过。有一个彝兵走火开了一枪，引起别人也打了几枪，邓秀廷急用彝话制止。第一军团前锋亦未还击，只说“汉彝一家”，“汉彝是弟兄”，照样前进。其时有两架蒋介石的飞机来轰炸，邓部也末摆出指示目标的标志，飞机盲目投弹，炸死邓部官兵几十人。邓秀廷随即把部队由黄水塘高地，撤往冕宁地区。

　　五月十九日，朱总司令部署各军团的行动，内称：

　　“(甲)西昌有敌约四团及彝兵二三千人，刘元璋在城内有固守模样。

　　(乙)我野战军以迅速北进，在野战中消灭刘敌各个部队之目的，对固守西昌之敌，在不利的条件下应监视之，掩护野战军主力通过，现规定今十九号至二十号下午行动如下：

　　一、第一军团主力应向沪沽方向前进五六十里，其先头团应由二师派出，并带工兵及电台，限二十号赶到泸沽军委，立派刘参谋长赶往为先遣司令，罗瑞卿为政委，指挥该团，进行战略侦察，并为渡河先遣队。

　　二、五军团应留在西昌以西，监视法城敌人，以掩护军委纵队及三军团北进，并防敌出击。

　　三、军委纵队应进至锅盖梁地域，干部团先开至小庙掩护。

　　四、第三军团主力应进至黄连关、黄水塘之线，其后卫团则进至马柳寨。

　　五、第九军团任务不变，续向阿泥、昭觉前进六七十里，并侦察经昭觉通清远营及通沪沽的两条道路里程电告。”

　　彝海结盟

　　一九三五年五月二十日上午，中央红军先遣司令刘伯承、政治委员聂荣臻到泸沽。第一团在团长杨得志、政治委员黎林率领下已先期到达待命，并派出侦察组到前面侦察。

　　由泸沾到大渡河有两条路：一条经登相营、越西到大树堡，由此渡河对岸就是富林，这是通往雅安的大道；另一条是经冕宁、大桥、拖乌到安顺场，是崎呕难行的山路，尤其是要通过一向被汉人视为畏途的彝族聚居区。

　　当日下午，接朱总司令来电：“据报泸沽、越西均无敌，冕宁有少数敌人”“一军团之第一团随刘聂(罗病聂代)明日向登相营、越西前进，无敌情要走二十里左右。第五团由左(权)刘(亚楼)指挥，为第二先遣团，亦带电台暂随第一团后跟进。“军委纵队及干部团今晚前进至松林地域。”