受这场“胜利”的鼓舞，国民党总部下令第200机械化师对日军北方集团军发起总攻。不幸的是，此时的日军也己做好了攻击准备。23日晚，借助夜色的掩护，日军一战车团在重炮及一支步兵旅的支援下突然夺取了潍坊，中国军队处于随时被分割的危险之中。

　　蒋介石大为震惊，下令第28军两天内务必夺回潍坊。第28军花了整整3天时间以伤亡5000人(包括3个旅长)的代价才将日军赶出潍坊。国民政府军第一次装甲战就这样结束了。第28军军长由于未能按时收复失地而被解职，守备潍坊的第36师师长被中央政府处决。

　　同年6月中旬，日本北方集团军第2军突破中国第8集团军在郑州的防线，中国西翼几乎门户洞开，国民政府开始从武汉撤出。

　　为了赢取时间重新集结部队，构筑武汉地区的防御工事，蒋介石下令自掘长江大堤以迟滞日本第2军的前进速度。在这场大水中，有许多无辜平民被淹死。蒋介石明白历史也不会原谅他的举动，因此，他在命令书上并没有盖上自己的印章。日军无法前行，在此停留了近3个月时间。

　　为了保卫武汉，蒋介石共在此屯兵l20多万，其中还包括空军整个家底的l00架飞机和海军仅有的40艘军舰。他将兵力分为南北两线，其中北线由23个军组成，由在台儿庄战役中威名远扬的李宗仁将军指挥；南线包括26个军，由其心腹爱将陈诚指挥。

　　由于北线受长江洪水的影响，路面泥泞，因此南线成了武汉会战的主战场。武汉所有重要部门、工厂、设备等都向内陆，如“陪都”重庆、昆明、宜昌、湖南和西南地区转移。

　　经过台儿庄和廊坊战役的教训后，日本陆军总部下令不准实施独自的装甲突击行动，禁止速战的想法。日本人决定沿袭古老而缓慢的方法，一步一个脚印地夺取武汉。四个月后，当日军第11军攻入武汉时，日军的损失已接近20万人，而国民党军的损失更是高达40万。

　　1939年年中，武汉失守。尽管当时李宗仁动员50个师的兵力从北线展开反攻，并且一次就将30多万日军困在城内，但由于得不到海空支援(当时国民党的海空兵力已经撤出战斗)，在日军的增援部队及时到来后，李宗仁不得不撤退，付出了5万人阵亡的代价。

　　在侵华战争的大部分时间里，日军仅仅是将坦克作为步兵支援武器。例如，新成立的第1独立混编旅所属40辆坦克(主要是95式轻型坦克和89乙中型坦克)全部分配到步兵师团使用，而不是作为一支装甲突击力量集中利用，这也与第1混编旅成立的初衷背道而驰。对于中国人和日本人来讲，坦克仅仅是一种“机动邮箱”罢了。

　　因此，在l939年8月23日，当日军新组建的第6集团军与苏联军队发生冲突时，日本人连一点取胜的机会都没有。在一周时间内，第6集团军40%的坦克和几乎所有的战场指挥官全部被苏联红军和蒙古人民军消灭，苏军部署的力量仅3个师及6个坦克旅。



美国M3A1半履带装甲车

　　夺取武汉后，日军开始选择攻击下一个目标了。1939年秋，第6、第33、第101、第3、第13师团以及海军300艘军舰和一支陆战旅团共计18万日军，计划在9月30日前夺取长沙。

　　长沙位于国民党第五和第九战区之间。日军还是遵循其一贯的作战计划，一半兵力从南面直接攻击长沙，一半兵力在北面部署到西面，张网准备围剿逃跑的中国守军。

　　长沙战役于9月14日打响。日军第101、106师团开始向南面的国民党第15集团军发起进攻。9月23日，日本海军陆战队和第3师团在舰炮支援下从东面登陆，长沙三面受困。

　　为了保住国民党军队的力量，蒋