同时，还成立了抗日救国义勇军甘肃省第五路军司令部，司令白希斋，下设参谋部、供给部、义勇军第一团和通讯排。参谋部参谋胡宗经、郑炳伦，供给部部长张荣，义勇军第一团团长贺瑕龄，通讯排排长李浩。红五军攻占县城后，被俘民团壮丁中有三百多名不愿回家，要求参加红军，经审查被编入抗日义勇军。

    县、街苏维埃政府协助红军清除暗藏的国民党反动势力，发动群众加固城墙工事，支援部队战斗，帮助红军筹集军需。红军为解决群众困难，筹办了合作社，苏维埃政府也积极组织工商界人士捐款捐物，并协助红五军指战员按照“买卖公平”，“按价买物”和“征粮、征款”的政策，筹集军需物资。发动群众为红军赶织棉衣、毡靴，几天内使红五军指战员全部换上了冬装。许多群众还为战士缝被、补衣、做鞋，有的还献马、献鞍、打刀、造矛，积极支援红军，全城呈现出一派军民鱼水情的景象。

    同日，军委主席团电令徐向前、陈昌浩、李特及西路军军政委员会，“西路军即在高台、临泽地区集结，暂时勿再西进”。

    派去临泽送信的小分队回来了，五军余部并没有跟过来。带回来的只是中革军委的一纸电令：“在高台、临泽地区集结，暂时勿再西进。”

    董振堂接电后大惑不解，不知中央如何又不让西进了。原来，中央考虑的是从全局出发，西安事变后，蒋介石回到了南京，立即扣押了随行的张学良，并调集四十个师的兵力准备进攻西安，局势再度紧张起来。中央此时来电令西路军暂勿西进，有静观时局，随时需要西路军东返策应陕甘的意图。

    8日，军委再次电令西路军集中全力消灭尾追之敌，创造肃、甘、安根据地。徐向前、陈昌浩二人按照中革军委的指示，决定停止西进，准备在临泽、高台一带迎敌。

    董振堂从接到命令开始便有一种不祥的征兆，但他还是不容置疑的坚决执行了。这些天来，他踏遍整个高台县城，一边抓紧时间布置防御。

    随同五军一同到达高台的，还有西路军妇女先锋团三营一百多名女战士。此刻，她们也在县城各处忙个不停，有的在教群众唱革命歌曲，有的在向群众宣传我党“停止内战，一致抗日”的政治主张，有的则穿梭在大街小巷里，忙着贴、写各种标语。在红军的宣传号召下，城里的百姓踊跃向红军捐衣捐粮。一时间，整个小城沸腾起来，好不热闹。

    三

    此时“西安事变”虽已和平解决，但蒋介石亡共之心不死，并未放下屠刀。他命令盘踞在甘肃、青海的马步芳、马步青的部队加紧进攻，企图彻底消灭西路军。在一片和平的气氛中，由于数倍于我军的敌人悄悄向西路军围来，西路军一步步迈入危境。

    1936年12月下旬，马步芳在武威军事召开会议后，任命马元海为前敌步骑总指挥，辖警备第一旅、新二军马步銮团、百师刘呈德团、循化八工民团、西宁南川１３营民团；任命马彪为骑兵第一路指挥，辖新二军马忠义团、陈嘉禾团、警备旅马元祥团及临夏、藏和、门源民团之一、二、三团；任命马朴为骑兵第二路指挥，辖一百师骑兵旅及西宁鲁沙尔、上五庄民团、湟源民团；任命马禄为骑兵第三路指挥，辖骑五师马禄旅、韩起禄旅；任命韩起功为步兵第一路指挥，辖一百师三○○旅、一百师手枪团、西宁市民团、甘州民团。决定以骑兵为主力，分三路反攻。并以骑五师马呈祥旅、一百师马步康、马全义等旅，以及民和、互助、乐都、贵德、同仁等县民团为总预备队。从这个布署图可以看出来，这里包括了“青马”几乎所有的正规主力和民团武装，可谓“倾巢而出”，不计成本代价。

    西路军各部在高台、临泽、倪家营子一带不走不退，并开始就地扩红、筹粮、创建根据地。这样一来，马步芳、马步青就再也沉不住气了，这是他们最害怕的，二马开始调集精锐，准备在河西走廊与西路军决一死战。

    1月9日 敌马元海集结正规军2万余人，同时，调集青海湟中，湟源等地民团20多个3万余人，兵分两路，开始对西路军实行分割包围，并集中优势兵力围攻高台城。
　 
    四

    1月12日，敌军形成以一部兵力钳制临泽地区红九军、三十军，而以大部兵力绕道西进包围红五军孤守的高台县城的阵势。主力部队马彪、马朴、韩起禄、马禄四个骑兵旅，一个炮兵团，外加马德胜、马兆瑞等四个民团共二万余人绕过两地，直扑红五军驻守的高台城，全力围攻红五军。一路叫嚣着“宁死一万人，不失一寸土。”的口号，围攻高台城。

    敌人大兵压境，董振堂闻讯后登上城头，平静地举起望远镜，只见远处的戈壁滩上烟尘滚滚，马家骑兵一队队，一排排从四处向高台涌来，扑天盖地，场面甚是壮观，更远处还有步兵在沙地上蠕动着。

    虽然，董振堂早就预料到这般下去必与二马会有一搏，但没想到会如此之快。西路军分驻多地，唯高台五军实力最弱，仅三千余人。照这阵势，孤军困守前景不妙。

    董振堂想要是现在手头里有几门炮该多好哇，至于炮弹嘛，几发就行。他是专业炮兵出身，这点距离，由他亲自瞄准，几发炮弹砸过去，必将炸得马匪人仰马翻，彻底将敌人嚣张的气焰打下去。可现在别说炮弹，就是手榴弹也没多少啊。

    他放下望远镜，回过头去找机要参谋，他想向总指挥部发电请求增援。可是他失望了，机要参谋和电台都留在了临泽，由政委黄超控制。董振堂看了看随行指战员和城头上担任包围的战士，用坚定的语气讲道：“同志们！高台是咱们红军西进的战略要地，我们要坚守每一处阵地，拖住敌人，赢得时间，敌人是从东面上来的，总指挥部不会不知道，主力一定会赶过来增援我们的！”

    听了董军长的喊话，战士们信心十足，纷纷磨拳擦掌，赶修着工事。

    董振堂回到指挥部，立即布置全城的防守任务：以第四十五团扼守东城门和城东南半部；第三十九团扼守西城门和城西南半部；以特务团、骑兵团扼守北城。任务下达后，他找来敌工科长李肃，李肃是山东临清人，西北军军官学校毕业，1930年加入中国共产党，是我党打入国民党第二十六路军，从事兵运工作的三人小组之一。起义后他一直在红五军团工作，曾任第十四军政治部宣传部部长，团政治委员，军团随营学校政治委员，红五军敌工科科长等职。董振堂交给他的任务是：趁敌人还没有对高台完成合围之际，立即带领几个战士化装出城，向总部报告情况，请求支援。

    送信的同志们出发了，他们能否顺利完成任务呢？董振堂焦灼地徘徊在城头。不多久，敌人的炮击开始了，炮火之猛烈是河西战役以来所罕见，原先已筑的工事大部被摧毁。炮火过后，马匪们在城外一字排开搞了个宣誓。敌前线指挥官骑在马上，举着大旗声嘶力竭的喊道：“韩旅长有令，攻下高台，人人有赏。放假三天，城里的财物、女人都归你们…….”

    敌人的敢死队顿时齐声呐喊起来，城头上的十三师师长（兼四十五团团长）叶崇本听着那个气啊，攥紧拳头骂道：“狗日的，来吧，老子送你到阴曹地府去领赏！”

    马匪们一排排扛着云梯，手持绳索、铁钩，嚎叫着向城墙扑来。五军的干部、战士均是打阻击、坚守战的老手，并不急于开火，而是尽量地把敌人放近，然后一顿狠揍，打得马匪人仰马翻，屁滚尿流地逃回了出发地。这样的战斗一直打到第四天，敌人什么也没捞着，且死、伤无数。

    马元海站在城外的高坡上，脸色阴沉地注视着硝烟迷漫的高台，咬牙切齿地对败下来的敢死队士兵骂道：“十比一，还打成这样，真是一帮混账！”骂完了，转念一想，也难怪，他的对手是董振堂啊，原西北军无人不晓的悍将，打防御战的顶尖高手，连老蒋的中央军都过不去的一道坎。该怎样收拾西路军打出来的这只拳头呢？国民党马家军指挥官一筹莫展。

    此时的董振堂也焦虑地徘徊在城头，部队已连续坚守了四天，一直盼望的援兵却迟迟未见。也许，那边也被敌人牢牢拖住了，没有力量再增援高台。如果是这种状况，到底应该怎么办？凭这三千余人能坚守到几时，他心里实在没数。况且粮弹已严重缺乏，每次夜里派出城去搜寻敌人尸体上弹药的战士们，回来均无较大收获。狡猾的国民党马家军指挥官，令出击的士兵每人只带三、五排子弹，打完再回去补充。高台古城历经数次地震，再经敌人的狂轰滥炸，城墙早已残缺不堪。目前，国民党马匪看阵势至少十倍于我，且装备精良，我军无险可守，无援可待。照此下去，死守将意味着全军覆没。董振堂向骑兵团长吕仁下达做突围准备工作的命令：“骑兵团负责突围前的准备工作，有他带人在城北的大佛寺附近的城墙上掏个门龛，过得去两、叁匹马的宽度，留一点薄皮，一撞即破就行。”

    为了防止战士们过于疲劳困睡城池被偷袭，董振堂亲自参加夜间守城墙，他登上城墙，望着城外国民党马家军营燃起的一堆堆篝火，以及淹没在夜色中的祁连山脉，他在考虑部队下一步的行动方向。

    这时，四十五团团政委张力雄夜晚查哨路过这里，见军长来了，赶紧跑过来。

    董振堂知道，张力雄是五军少有的一位文武双全的团级干部，他曾多次在作战会议上表扬过张力雄。连日的征战，张力雄双眼熬的又红又肿。董振堂心痛的握住张力雄的手说道：“你们辛苦啦！”

    张力雄回答：“军长，你不也和我们一样吗?”

    两人就近找了一处石梯坐了下来。

    “四十五团今天打退了敌人多少次进攻？”

    张力雄略微估算一下，回答道：“大约有十多次吧，有两次攻上了城头，都被我们及时打下去了。敌人炮火打的越来越猛，今天我们团调整了部署，留一、二营在城头坚守，三营撤下来留作预备队，团机关人员同特务连负责维护城内的治安、筹集战斗所需物资……”

    这种打法，董振堂十分满意，然后又问道：“你觉得像这样守下去，能守多久？”

    “这……，还真不好说。”张力雄抓着后脑勺半天回答不上来。

    董振堂和蔼的看着他，继而又问道：“没啥不好说的，你把你所考虑的东西都讲出来嘛，我很想听听你的见解。”

    老首长是务实求真的人，这一点张力雄很清楚，他沉思片刻后答道：“军长，我们都是你从苏区带出来的老部下，跟着你，我们爬雪山、过草地、打阻击，我们经历了无数血与火的考验。如今，在这高台坚守下去的信心那是不用说的，但是我们的粮弹急缺。我统计了一下，团里的重机枪子弹平均不到200发，轻机枪不到100发，步枪子弹每支仅10发，手榴弹每人还不到一颗。我们曾动员群众献出家里的斧子、锄头、铁耙、铁叉等等，但凭这些冷兵器去和敌人的炮兵、骑兵作战，后果是可想而知的。今天出现的两次危机，就是防守点上的战士们打光了子弹，敌人蜂拥而上的结果。这两天以来的战斗尤为激烈，我们团付出的代价很大啊……”