| 5日进占洪德。尔后继续西进，向甘肃、宁夏边境的清水河一线发展。11日，主力进至王团庄附近，一边进占宁夏的同心城。13日，进至宁夏的七营附近，切断了宁夏通陕甘的大道，打破了马鸿宾退守宁夏腹地的企图。
6月16日，红15军团第78师袭占定边城，全歼守敌。21日，在骑兵团的协同下，攻占宁夏盐池县城，全歼马鸿逵部守敌骑兵2个团和民团200余人，缴枪200余支、 战马200余匹。27日，红15军团一部攻占宁夏预旺县城(下马关)，俘敌280人，缴枪180支、马150匹。7月5日，红15军团在红城水地区击溃马鸿逵部新7师骑兵3个团和2个营的进攻，毙伤敌300余人。
6月29日，毛泽东在给彭德怀的绝密电报中，具体谈了打通苏联及其道路、时机问题。毛泽东说“以总的战略上看，无论站在红军的观点上，站在红军与其他友军联合成立国防政府的观点上，打通苏联的解决技术条件是今年必须完成的任务，而这一任务是必须由一及十五军团担负。”(《毛泽东年谱(1893—1949)》上卷，人民出版社，中央文献出版社，1993年12月第1版，第554—555页。)
7月14日，毛泽东致电西方野战军司令员兼政委彭德怀，指出：在对敌两团以上兵力作战时，似宜集结更优势之兵力，期于一举消灭之；在作战不具备时，不妨再引退些，把敌诱至有利条件下以便一举消灭，这里要多的忍耐性；要扩大与训练部队，使红军生息强大，造成将来战略上大举反攻之主要的条件；对何柱国指挥“进剿”红军的东北军，决定消灭其一部，这样并不妨碍大局，反有利于大局。
7月17日，红军在曲子成立了陕甘独立师，下属3个团，其中2个团是由曲子、华池、庆阳、合水4支游击队组建的，姚喆任师长，黎林任政委，尹国赤任参谋长。同时还成立了以马青年为师长的回民独立师。
7月底，西征战役胜利结束。给马鸿逵、马鸿宾等部以大量杀伤，并开辟了纵横200余公里的新根据地。
红一方面军就地转入休整，准备策应红二、四方面军北上，实现三大主力会合。
蒋介石为阻止红二、四方面军北上同红一方面军会合，调集新编第14师鲁大昌部、第3军王均部、第37军毛炳文部共5个师的兵力在甘南之西固至洮州、天水至兰州一带布防。并令青海马步芳、马步青（马步芳，甘肃临夏(河州)人，其祖父马海晏1871年参加回民反清，曾打败左宗棠所部，不久，马海晏投降清廷，反转矛头，对回民大肆屠杀。1900年，马海晏开赴北京，参加抵抗八国联军进犯北京的战役。战败，在返回甘肃途中病死，其子马麒承袭遗职，当了旗官，驻扎巴镇(今属青海省，但当时青海尚未建省，属甘肃建制)。辛亥革命爆发之初，马麒和其弟马麟残酷镇压宁夏革命。1912年3月，甘肃响应革命，拥护共和，马麒升任西宁镇总兵官。马麒到西宁后，首先扩充军队，编成骑兵13营(继又扩编骑兵、炮兵、机关枪等营)，他的胞弟马麟、长子马步青、次子马步芳、三子马步瀛分别担任各营营长。1928年10月，冯玉祥指使国民党内政部长薛笃弼向国民党中央政治会议提出，将青海、宁夏由甘肃划出另行建省，获得通过。孙连仲、马麒、九世班禅等任青海省政府委员，孙连仲任主席。中原大战时，孙连仲率部东进，高树勋暂代主席，不久，高离青，由马麒代主席。冯玉祥战败后，马家立刻举起倒冯拥蒋旗帜，马麟率部进驻兰州，马步芳在西宁设立青海省城防司令部，将冯部留下的雷振邦旅将官200余人全用大刀砍死。1930年8月，马麒去世，蒋介石准备接受于佑任的建议，以青海省民政厅长王玉堂代理青海省主席，再行物色人选。马麟、马步芳坚决反对。马步芳说：“先人创立的基业，岂能拱手让人。”同时，马麟、马步芳派人向南京各权要及其眷属纳贿求情。于是，蒋介石于9月2日明令表发马麟为青海省主席。后任马步芳为新编第9师师长(再扩编为新编第2军，又改为正规军第82军)，马步芳羽毛渐丰之后，排挤其叔马麟，使其出国“朝圣”。
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