| 1936年6月，马步芳代理青海省主席。又经行贿，蒋介石中央于1938年3月正式任命马步芳为青海省主席，将马麟调任国民政府委员。）部扼守黄河，防止红军西进。
22日，毛泽东、张闻天、林育英致电朱德、张国焘、任弼时，指出：目前陕甘宁为汤恩伯、杨虎城、高桂滋、高双成、张学良、何柱国、于学忠、马鸿逵各部共150余团，在蒋介命令压迫下，向根据地进攻，毛炳文全部、马步芳一部亦被我吸引到甘北附近，我们正动员全部红军并苏区人民粉碎敌人进攻，迎接你北上。要求“二、四方面军以迅速出至甘南为有利。待你们进至甘南适当地点时，即令一方面军与你们配合，南北夹击，消灭何柱国、毛炳文等部，取得了3个方面军的完全会合，开展西北伟大的局面”。(《关于二、四方面军迅速出至甘肃致朱、张、任电》，载《文献和研究》，1985年第3期。)
7月27日，中共中央批准西北局成立，由张国焘任书记，任弼时任副书记，统一领导红二、四两方面军的北上行动。
8月1日，红四方面军经过艰苦跋涉，第3次通过了茫茫草地，到达班佑、包座地区。二方面军亦跟进。
8月5日，二、四方面军分3路纵队，分别从包座等地出发，挺进甘南：
第一纵队的红30军、9军、5军，在徐向前、陈昌浩率领下，由包座经俄界、旺藏寺北上。8月9日，先头部队30军抢占腊子口。8月10日，30军第89师攻占大草滩、哈达铺。5、9军直扑岷州，克漳县。89师攻克渭源。
第二纵队的4军、31军由王树声率领。第4军沿洮河北上，经野孤桥、新里堡向洮州旧城进攻，20日，第4军第10师在妇女先锋团一部配合下，攻克洮州旧城。第4军第12师挥师向临洮方向发展。第31军一部于9月7日占领通渭并向夏河、临夏发展，以保证左翼安全。第三纵队由第二方面军组成，为策应一、二两纵队，按照预定计划进抵哈达铺后，向礼县、西和、成县、徽县、两当地区发展。
8月15日，张闻天致电红二、四方面军领导人：红军三个方面军的会合，是红军历史上空前未有的大会合，是兴奋全国抗日民众及全世界劳苦大众的光荣的会合，是具有全国与全世界历史的意义伟大胜利的会合；它将首先给予占掠华北、侵略内蒙的日本帝国主义以最响亮的有力的回答，用坚决的抗战来斩断日本伸向内蒙的血手，以保卫内蒙、华北，收复东北失地，为中华民族杀开一条自由解放的大道；我党提出的“停止内战、一致抗日”的口号，已经成为全国广大民众心坎中所激发出来的呼声；三大主力的会合无疑更能使我们抗日统一战线的工作获得新的成功与胜利。
8月31日，红一方面军为策应红二、四方面军北上，开始向西运动：第1军团进占海原以东
七营一线，并包围了七营镇之东北军骑兵师1个团；第15军团占领了同心城南的王家团庄、高崖一线，马鸿逵部仓皇而逃。
9月6日，红一方面军第1军团第1师主力及骑兵第2团一部组成特别支队，经海原、郑旗堡之线南进至硝河镇，相机夺取硝河，威胁隆德、静宁、会宁，赤化固原以西、海原以南广大地域。9日，聂荣臻率特别支队经硝河城南进，14日，占领将台堡，18日占领界石铺，直接接应红二、四方面军北上。
9月10日，中革军委电告一方面军：二、四方面军已向陕北开来，准备在静、会地区会师，要做好迎接的一切准备工作。
9月11日，红一方面军第15军团一部组成特别支队，由第73师政委陈漫远率领，向靖边挺进，以调动马鸿逵部西进，14日，占领打拉池。
16日，中革军委电告红二、四方面军：“胡宗南部大部已到西安，现陆续西进，胡本人到西安。”要求四方面军宜迅速占领隆德、静宁大道，否则将被堵断。但是，此刻张国焘却又按兵不动，他想(经临夏)在兰州以西渡过黄河，然后去新疆，以取得苏联的援助。23日，中革军委电告前方彭德怀、聂荣臻：“国焘又动摇了北上方针，我们正设法挽救中。”经中央一再劝说，加上其他领导人的斗争、帮助，张国焘才确定北上与一方面军会师。
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