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在敌众我寡、力量悬殊的情况下，中央和毛泽东指示红军的作战方针应是：逐次转移，诱敌深入，在有利的地区，集中优势兵力，给胡宗南部以歼灭性的打击；对毛炳文、王均部予以牵制；对东北军采取统一战线的方针。
10月25日，中央电示：“今后作战，第一步重点应集中注意力击溃南敌，第二步集中注意力向北发展。”红军在向北转移中，遭到一些挫折，也打了些胜仗。11月初，红军在海原以北的郝家堡地区给马鸿宾的35师和白凤翔的骑6师以坚决回击，歼敌两个团，俘敌千人。胡宗南主力由南向预旺县追赶红军，企图占领同心城。中央电示四方面军迅速撤离同心城，向环县以北何连湾、洪德城、山城堡集结，待机歼敌。11月19日，红1军团奉命隐蔽于山城堡以南，红15军团隐蔽于山城堡以北，红二、四方面军一部也在此集结待命。
胡宗南占领同心城后，为抢头功，令其第1军主力两个师孤军深入，直插盐池，19日占惠安堡，20日第78师占山城堡，企图从两翼合围红军于盐池以南地区。
王以哲的67军也由预旺堡地区东进策应。
11月21日，当胡宗南的第78师由山城堡继续向东攻击时，埋伏在山城堡周围的红军突然发起猛烈进攻，首先截断敌人西逃的后路，接着从东、西、南三面夹击，经过一夜激战，全歼敌人一个旅又两个团15000余人。
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