红一、四方面军在会宁会师以后，1936年10月11日，中共中央和中央军委发布了《十月份作战纲领》，即宁夏战役计划。其要点是：一、二、四方面军会师后，集中向北发展，在西兰大道以北、黄河以东、同心以南、环县以西的地域内，三军密切配合，打几个歼灭战，对尾追红军之敌予以狠狠打击，而后消灭马鸿逵势力，占领宁夏，把陕北、陇东、宁夏作为根据地和大后方。

    10月13日，毛泽东又致电彭德怀，要求“按照十月作战纲领准备，作出宁夏战役纲要，与朱张面商后提出于军委。”据此，23日，朱德、张国焘与彭德怀、徐海东等在打拉池会面时，商讨了宁夏战役计划。当日，彭德怀致电毛泽东，提出宁夏战役分两步进行：第一步，以西方野战军主力占领黄河沿岸，以四方面军之第四、三十军攻击中卫，牵制马鸿逵；第二步，渡过黄河，控制宁夏门户，以一部兵力袭占定远营，相机攻占宁夏省会。次日，毛泽东复电同意。红军各部队都按照计划，作战前准备。

    正当此时，战局发生了重大变化。蒋介石令胡宗南、王均、关麟征、毛炳文等部，由朱绍良指挥，以近30万人的优势兵力向红军大举进攻，并令东北军王以哲部及宁夏马鸿逵、马鸿宾部协同中央军作战。蒋介石还亲临西安督战，企图将红军消灭于黄河以东的甘肃、宁夏境内。10月23日，敌军占领会宁，胡宗南部第一军，王均第三军先后攻占静宁、界石铺。在阻击敌人的激烈战斗中，红五军副军长罗南辉光荣牺牲。敌军在飞机的掩护下，向打拉池和海原地区猛进，妄图以优势兵力压迫红军于靖远，在黄河以东地区围而歼之。

    鉴于战局的突变，党中央及时调整了宁夏战役计划。10月25日，中央军委领导致电红军总部及三个方面军领导人，指出红军应先击破南敌，再集中向北。并决定先以三个方面军主力进行海打战役、击破南敌，停止敌人追击。同时，为了给下一步向北攻取宁夏创造条件，决定红四方面军以大部分兵力参加海打战役，并以两个军西渡黄河，尔后转向宁夏之中卫、定远营行动。10月25日，红三十军在靖远虎豹口渡过黄河，红九军也跟进渡河，至30日，红四方面军总指挥部、直属队和红五军全部渡河。

    按照海打战役部署，红四方面军未渡河之四军、三十一军正面阻击尾追红军之王均第三军，红一方面军从侧后进攻，将其消灭在打拉池一带。但是张国焘当面表示同意，背后却密令四军、三十一军撤离前敌总指挥部指定位置，致使红军主力右翼完全暴露在敌人面前，海打战役计划未能实现。

    10月30日，蒋介石发布总攻命令，胡宗南、王均、毛炳文等部加紧进攻红军，胡宗南部第一军孤军深入豫旺地区，分三路追击红军，战局日趋紧张。11月1日，彭德怀与朱德、张国焘、贺龙、任弼时在海原关桥堡会商，决定在海原、打拉池大道以北寻找战机，消灭胡宗南部两三个师，以停止其追击，继续执行宁夏战役计划。后因我军行动意图暴露，敌人不再进攻，关桥堡歼敌计划未能实现。

    此后，红军主力向东转移，国民党军进至靖远至海原一线，并打通了增援宁夏省城的道路，隔断了河东红军主力和河西部队的联系。这样，宁夏战役计划被迫中止。

    11月8日，中共中央提出“作战新计划”，提出以三个方面军主力，经陇东地区进入陕西，于适当时机渡河入晋，寻求直接对日作战。西路军在河西一带创建根据地，以直接打通远方为任务。之后，按照中央电示，彭德怀、朱德、张国焘、贺龙、任弼时、张浩（即共产国际代表林育英）在王家团庄召开了一次重要军事会议。会议确定了继续诱敌深入，在豫旺、盐池、环县之三角地带作战，伏击歼灭胡宗南部先头部队。17日，红三十一军和红四军在萌城地区猛烈打击胡宗