两路红军会师后，红军转移到张村驿附近休整，徐海东看到中央红军历经远征，非常疲惫，他决心用实际行动支援他们，把经过教育改造好的东北军俘虏一千余人编成了新兵团，交给了中央红军作为补充兵员。然后，他还要求每个连队抽出机枪三挺和一部分弹药，医疗用品也交给中央红军。
    有一天，红一方面军供给部长杨至成来了，他带着毛泽东写的借条，找徐海东借2500元银元。徐海东把供给部长查国祯找来，问还有多少钱，得知还有7000，徐海东说：“留下2000，其他5000全部送去。”在《自述》中，徐海东平实地说：“一个共产党员，应该无条件地服从中央。”
    劳山战役之后，张学良调董英斌的第57军5个师从太白镇向东打通鄜县、甘泉与肤施间的交通，争取配合在鄜县的117师2个多团，把红军压迫到葫芦河以北，然后齐头并进，解甘泉之围。

此图为直罗镇战役战场遗址。

此图为直罗镇战役要图。

    1935年11月3日，中共中央政治局决定，成立西北革命军事委员会，毛泽东为主席，周恩来、彭德怀为副主席，徐海东是九位委员之一。红15军团被编入了红一方面军的序列中。随后，根据敌情，委员们开会商讨破敌之策。不久就做出了在直罗镇附近打一个大的歼灭战的作战意图。
   直罗镇位于葫芦河谷，两边是山，红1军团2个师在河北岸，红15军团2个师在南岸，坐等东北军进入口袋。

此图为参加庆祝直罗镇战役胜利纪念大会的红15军团部队。

    1935年11月20日，董英斌的三个师向直罗镇方向开来，其中109师牛元峰部是其前卫，长长的行军纵队好似“蛇钻细管”，牛元峰和唐嗣桐一样，也是刚刚被蒋介石在庐山军官训练团洗了脑，自以为“革命军无敌”，看到周围的山上并没有红军的踪迹，就安心休息。殊不知天色一暗，红军就进入了既设阵地，将其与后面的两个师彻底切断。经过2天的激烈的战斗，109师被全歼，支援的111师632团以及106师617团也遭到了重创，1000余人被打死，5367人被俘。牛元峰在突围中毙命。
    直罗镇战役胜利结束了，毛泽东在总结这场战役的时候说：“这次胜利为党中央和红军在西北地区扩大根据地、推动全国抗战，举行了奠基礼。”

此图为直罗镇战役结束后，红一方面军在东村召开的营以上干部会的旧址——解放堂。毛泽东作了《直罗战役同目前的形势与任务》。

    直罗镇战役之后，张学良起初还不服气，他严厉申斥57军军长董英斌，撤了他的职。那个劝自己打回东北的侍从万毅此时被任命为团长，张学良对他说自己四个月之后就要用兵，让他去“蹦跶蹦跶”，到冀鲁豫交界的馆陶一带招些人来重建被歼的627团。
    可是，这一切随着高福源的归来，有了转机，高福源将周恩来写的信交给了张学良，并详细地介绍了红军的政治主张，对张学良触动很大，随后，就促成了李克农与张学良的会见以及红军与东北军的停战以及合作。

上图为背井离乡，颠沛流离的东北军官兵

    1946年9月，周恩来同美国记者李勃曼说过，红军到达陕北之后，东北军即开始围攻。徐海东部首先把东北军打垮了1个师、1个旅，后来又打垮了1个师。于是东北军官兵不愿内战，要求抗日。中共在这种情况下，开始向东北军进行统一战线工作，双方取得默契，互不攻击，推动了西安事变的发生。
    徐海东的功绩就在于，他多次击败了东北军和陕军，一批批被释放的俘虏将红军的政治影响传播开来。而榆林桥这个攻坚战的胜利和高福源的现身说法，使张学良和杨虎城彻底明白，蒋介石所鼓吹的碉堡战术，并不是红军的对手，红军愿与东北军和陕军合作，并非是一种示弱，而是民族大义的表现。

此图为版画《徐海东为被错打成“反革命嫌疑犯”的同志们平反》

    直罗镇战役之后，一批在肃反中被关押的原陕甘红军的同志陆续被释放了。毛泽东对来汇报的郭洪涛、聂洪钧明确表示，陕北肃反搞错了。周恩来怒斥戴季英“像刘志丹这样的反革命越多越好，像你这样的真革命倒是一个没有才好。”
    看到“左”的“疯狂病”终于可以不再困扰红军了，徐海东的心情是兴奋的，他向毛泽东建议，也释放原红25军备羁押的300多名“反革命嫌疑犯”，得到了赞成。想起沈泽民、高敬亭、吴焕先、戴季英以及自己都或多或少地犯过“左”或者不够团结同志的错误，徐海东真诚地说：“同志们，我奉毛主席命令向大家宣布，你们的事情都了结了，我知道你们心里有怨，受了许多苦，要怨就怨我吧，我没有尽到责任。”
  “发枪吧！”大家信任他。

  此图为1936年2月，红1方面军部分领导干部在甘肃官和镇合影。左起：王首道、罗瑞卿、杨尚昆、程子华、聂荣臻、陈光、徐海东、邓小平。

此图为红15军团的骑兵团与东北军骑兵联合举行活动。

    直罗镇战役之后，有不少原中央红军的干部被充实到红15军团来，如毕士锑、吴信泉、韦杰、吴烈、谢海龙等，在陕北的隆冬，徐海东让这些新来的干部烤着玉米杆烧的火，语重心长地说：“不管是一方面军，还是四方面军，都是党中央、毛主席领导的队伍，是我们党的部队。大家要团结一致，共同搞好工作。”接着又详细地问每个人的情况，送给每人一匹马，大家都很感动。
    红15军团和红1军团这两支作风迥异的部队长期对彼此抱有成见。原中央红军的干部对原红25军的干部有点轻视，觉得他们年轻气盛，文化和政策水平低。
    有一天，徐海东到刚刚组建的骑兵团视察，问骑兵团长韦杰，团里的黑马、红马、白马、青杂毛马各有多少，他告诉韦杰，这些马是阉马和母马，母马不能打仗，应该用来运输。接着，他又问马鞍中间的汗屉什么材料做的。见没人答得出，他说汗屉是白粗布做的，中间用荞麦壳填充。
    这一次视察，使韦杰等人非常难忘，他们从没见过一个首长这么了解骑兵，不禁觉得红25军的干部并不是没有文化，他们的知识是从一次次的血的实践中得出来的。从此，来自两个军团的干部更加注重互相学习和团结了。

此图为瓦窑堡会议，毛泽东在会场上讲话   

    1935年12月17日，中共中央在陕北瓦窑堡召开政治局扩大会议，会议确定了党的抗日民族统一战线的总政策，还通过了《中央关于军事战略问题的决议》。准备直接对日作战力量，猛烈扩大红军，红军行动与苏区发展的主要方向，应放在东面的山西。1935年1月19日，红军宣布东进讨贼。在此期间，徐海东挑选许多水性好的战士，加强渡河训练，手枪团则弄清了敌人的兵力部署。
    张学良曾告诉李克农，晋绥军以善于防御著称。得知红军有攻晋动向，驻陕的晋绥军长官孙楚在黄河各主要渡口修筑碉堡，没收船只。还认真地封锁了陕北的吴堡、米脂、绥德、葭县。按照地形地势，筑起土城，土城中间再以排为单位筑碉堡、了望台。碉堡配有机枪迫击炮，以能交叉火力为准。碉堡外还要挖外濠，外濠外还要架设铁丝网。孙楚自以为很可以阻止红军东渡。结果来视察的日本顾问说：“共产党军队的办法甚多，如即以此为满足，那就错了。”

此图为水流湍急的黄河石楼段。

此图为石楼红军东征纪念馆的渡河浮雕。

    果然红军是有办法的，徐海东找到许多羊皮，将其吹起，用数个联成一起做成船型，就成了羊皮筏子，2月20日入夜，红15军团在石楼的贺家凹渡河，消灭了守军一个营。

此图为30年代的晋绥军。阎锡山苦心经营山西多年，为了适应山地作战，装备了大量的山炮。

此图为东征时期红15军团的炮兵部队。这些炮是从东北军那里缴获的，炮手多为东北解放战士。

此图左为位于大麦郊战场旧地的红军东征纪念馆。