1月5日，军委主席团电示西路军领导人徐向前、陈昌浩等，“西路军即在高台、临泽地区集结，暂时勿西进。”
1月7日，军委主席团复电西路军领导人徐向前，陈昌浩，“二马根本反对西安事变，希望同二马成立统一战线是不可靠的；远方物资只送到安西，送致肃州是不可能的”，“因此，目前你们只能依靠自己团结奋斗，不要依赖任何外力”。
1月中旬，敌人集中步、骑兵7个多旅于甘州以西，以一部兵力牵制我西路军主力，以约5个旅兵力，向高台五军发动进攻，高台城于20日失陷，西路军损失三千余人，军长董振堂、政治部主任杨克明等牺牲。
1月21日1时，西路军领导人徐向前、陈昌浩电告军委主席团，准备东进．“以乘绥东进击敌，相机配（取）凉、古、接通兰州。”毛泽东接电话后于凌晨2时电告在西安的周恩来、博古。”西路军在高台、临泽一带不能立脚”，“他们从本日起转向东进，望速商于学忠准备派一部策应，并与交涉红军离开河西抗日，勿加干涉。”
1月24日，西路军领导人电告军委主席团，西路军全人数一万四千余人，内战斗部队不及五分之二，并提出：“我方基本上坚决执行东进计划，但因情况变化可能折转西进”。
1月25日，军委主席团再次致电西路军领导人，通报了我党与国民党谈判情况，“蒋已允红军主力驻陕北，一部驻陕南，西路军驻凉州以西。”
2月24日，西路军在转移东进途中顺利地将尾追之敌一个骑兵旅击溃并歼灭了一个宪兵团陈昌浩等认为这是敌人崩溃的转折点，又决定重返倪家营子，准备继续西进。敌人复以重兵围攻，经苦战半个多月，我伤亡惨重，全军已不满三千人，至此，西路军归于失败。西路军失败后军政委员会于3月14日决定（未经中央批）：主要领导人“徐、陈脱离部队”返回陕甘宁苏区，将余部二千多人分成三个支队，在李卓然、李先念等组成的西路军工作委员会统一领导下，深入祁连山区打游击，有四百余人进入新疆。
三、对张国焘错误的批判
1937年3月1日，中央政治局常委会议，对张国焘错误进行了初步批判。参加这次会议的有毛泽东、张闻天等。毛泽东说：张国焘对政治情况估计不清。原来是要他去进攻宁夏的，后来改变方针在西方建立根据地。他们对蒋的联合始终不相信，总是要在甘北，总觉得在西边好东方不好。政治局从未采取向西向甘北的方针。他们自我批评精神很差，对于他的指导，总是不回答或是作夸大报告，多是假的，打了败仗反说打胜仗。西安事变后，要他们调兵向东南，徐向前、陈昌浩提出两个条件，实际办不到。张闻天说：西安事变中央要他们回来，但拉也拉不回来。
与此同时，凯丰在中央党刊——《党的工作》上发表《党中央与张国焘分歧》一文，指出在甘南，国焘同志主张西进(至青海甘西)，在全国红军会合后，国焘私自调动部队渡过黄河向甘西退却，说明张直到达中央前还是没有解除他自己的武器，西路军的失败是中国革命的损失，同时也说明与宣告张国焘路线的最后破产。
3月23日至31日举行了中央政治局扩大会议。会议共开了8天，有项议题：一、研究国民党三中全会后党的任务；二、讨论张国焘的错误问题。3月26日完成了第一项。3月27日到31日进行了第二项：出席会议的有毛泽东、洛甫、博古、张国焘、朱德、林伯渠、彭德怀等六十人。
27日会议开始，首先由张国焘做了长达四千五百多字的报告，检查了他犯错误的经过和事实，承认“犯了反党反中央的错误、右倾机会主义的退却路线的错误，军阀主义的错误。原因由于对政治形势估计不足．对党的领导的忽视。”
毛泽东发言中说到：西路军的失败是极不幸的事，国焘路线毫无疑义是全部错误的。国焘主义的哲学一言以敝之是混乱，其中主要的东西是机械论和经验论。他只相信眼睛看得到的东西。北上没有去过，所以他反对。我说阿坝去不得，他却死也愿意到黄河边。后来南进的时候，他由经验中相信走不通了。他要到西去，走不通主要不是中央的问题。他为何只看见日本和蒋介石的力大无穷，而不看见这其中的种种复杂矛盾。为什么中央的估计能够是另
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