1933年8月16日，东方军除留红三十四师驻守连城外，其余部队挥师北上，开始第二阶段的作战。我们从连城出发，经清流、归化到沙县境内，解放了夏茂、高桥等广大乡镇，于8月下旬攻占了闽江上游的两个主要商埠——顺昌县的洋口和延平县的峡阳,击溃蒋军五十六师刘和鼎部3个团，缴获机枪4挺，火轮3艘，食盐15万斤，其他军用品无数。接着，东方军的红四师、五师、十九师又将顺昌、延平隔断并围攻两城。红六师（原兴国模范师）及红二十一师第六十一团也从江西黎川及福建泰宁南下，包围将乐县城。此时，第一方面军指挥部已从江西东移，经建宁抵达泰宁县城组织指挥。至此，刘和鼎之五十六师即被我分割包围，如惊弓之鸟，在延平一面拼命加固工事，一面不断向十九路军发出呼援急电。

    8月27日，东方军司令员彭德怀亲临顺昌城外观察地形，了解到顺昌城三面环水，只有北面可以进攻，而北面炮楼却很坚固，砖厚楼高，不易接近，且城外二三十里房屋极少，不便进行坑道作业接近爆破。同时，据侦察员报告，将乐县城也是三面环水，西北面又有高山可凭险扼守。延平这座山城素有“铁延平”之称，城墙高大坚固，易守难攻。根据这三座县城地形和敌我态势，彭德怀、滕代远等同志决定仍坚持采用“围城打援”的方针，加紧佯攻延平，把水口、沙县十九路军这条大鱼钓出来，消灭增援之敌。

    可是，当时十九路军蔡廷锴与蒋介石的矛盾已日益尖锐，蔡廷锴为保存实力，不愿积极增援延平刘和鼎部。我东方军在洋口、峡阳等地多次欲诱敌深入，歼灭其增援部队均未能实现；我围攻将乐、顺昌的部队又久攻不克，所以整个战局自8月中旬开始就一直处于僵持状态。8月底，蔡廷锴在蒋介石的压力下，才开始部署增援延平的兵力，令第六十师沈光汉部由龙岩进至永安，第六十一师毛维寿部由泉州经大田县向沙县集中，他亲率补充师谭启秀部进至水口、尤溪口两岸地区，小心翼翼地向延平方向接近。9月3日，我东方军一部沿闽江北岸直奔水口方向准备截击援敌。行至夏道镇北岸时，俘敌前卫排，从审俘中得知敌人分乘数艘汽轮，拖着十几条木船到夏道码头，有的上岸做饭，有的还在船上。彭德怀、滕代远听汇报后即令红四军第十团从上游渡江，红五师第十三团一部就地渡江合击敌人。渡江部队迅速抢占对岸山头，然后两岸部队以机枪、迫击炮猛烈夹击，消灭敌人一个营，余部向水口奔逃；我红四师乘胜追击到福州北20公里之水口，又击溃敌两营。这一仗我缴获重机枪3挺，步枪百余支，汽车2辆，汽轮8艘，子弹4轮船，食盐7万斤。

    这时已到9月中旬，东方军又转到延平的西芹，待击歼灭来自沙县的援敌。当时敌十九路军最精锐的六十一师毛维寿部已经进驻沙县，企图以部分兵力先占西芹，掩护主力继续增援延平。我东方军闻讯后即令红五师第十三团连夜出发，截击来敌。9月18日晨，与敌六十一师第三六六团郑为辑部及七十八师一个营、五十二师一个营共5个营在木芹山遭遇。木芹山是茅草丛生的大荒山，为抢占制高点，红十三团战士不顾一夜行军的疲劳，奋勇抢占了木芹山主峰。敌人也拼命争夺主峰，战斗十分激烈，最后在山顶上展开肉搏战。在我红色战士勇猛冲杀下，敌人溃不成军，一批批缴枪投降，我军乘胜直追数十里。号称十九路军中最有战斗力、从未打过败仗的“铁军”三六六团，这一仗就被我东方军红十三团全部消灭。我军创造了一个团的兵力在运动中歼敌一个团的新纪录。东方军全体指战员士气十分高昂，在欢庆胜利的晚会上纵情高唱：“福州月，照我东方军。朋口之战歼敌两团人，区寿年闻风逃跑，连城变空城。永安敌人企图对抗，红军又插到三元城。再战沙县，威胁南平，十九路军溃不成军……”苏区群众听到捷报也纷纷集会，