九月十二日，党中央于川甘边界俄界召开政治局扩大会议，作出《关于张国焘同志的错误的决定》，决定整编一方面军和军委纵队，继续北上。

　　胜利到达陕北

　　俄界会议后，党中央、中革军委率一方面军继续北上，渡过白龙江，沿江在残缺不全、危险难行的栈道上前进，直奔腊子口。九月十七日，先头部队夺占腊子口，翻越岷山，十八日占领哈达铺。在哈达铺将中央纵队和一、三军整编为中国工农红军陕甘支队。彭德怀任司令员，毛泽东任政治委员，王稼祥、杨尚昆任政治部正副主任。支队下辖三个纵队。整编后，红军在哈达铺休整两天。从报纸上获悉陕北有刘志丹领导的红军和根据地，于是，进一步明确了红军的进军方向，前往陕北。

　　为了迷惑敌人，扬言陕甘支队东行，攻取天水。敌军慌忙将主力集结于天水，以待迎击，并占领渭河北岸武山、漳县，防红军北上。九月二十三日，陕甘支队却从哈达铺出发，经荔川(今理川)、闾井，向新寺前进。二十六日，突破敌军在渭河设置的封锁线，进抵榜罗镇。中央召开政治局会议，正式决定红军去陕北，以其为抗日基地，领导人民开展抗日战争。

　　会后，毛泽东、彭德怀率陕甘支队先行出发北上，攻占通渭城，突破西(安)兰(州)公路封锁线，到达清江盖、界石铺、高家铺一线。

　　十月五日，以一纵队为右路，二、三纵队为左路，同时向北进发。通过回民区，连续突破全宁、静宁之间和平凉、固原之间公路的封锁线，在青石嘴歼敌数百，缴获马匹数百，乘胜翻越了长征中最后一座高山——六盘山，进到环县。十二日，分两路向洪德进军。十月九日，毛泽东率一纵队首先到达陕北革命根据划吴旗镇，与红二十六军和先期到达陕北的红二十五军会合。恢复了中国工农红军第一方面军的建制，彭德怀任司令员。

　　红军到达吴旗镇，蒋介石妄图乘红军立足未稳之际，命东北军骑兵向陕北根据地进犯。彭德怀协助毛泽东指挥红军奋起反击，打垮来犯的东北军白风翔部骑兵先头团和另三个团，从而结束了敌人的“追剿”，宣告红一方面军两万五千里长征胜利结束。

　　率部西征，迎接二、四方面军

　　一九三六年二月，为打破国民党军队的封锁，声援华北民众抗日要求，打通东进抗日道路，以便直接对日作战，正式组成中国人民红军抗日先锋军(即红一方面军)，彭德怀任总指挥，毛泽东任政治委员。在毛泽东、彭德怀的指挥下，一军团和十五军团分别东渡黄河，进入山西，准备开赴抗日前线，但遭到阎锡山的重兵阻截。抗日先锋队在给阎锡山以重创后，为顾全大局，避免大规模内战，并表示中国共产党和红军停止内战、一致抗日的诚意，主动撤回陕北。五月五日发表回师通电，再一次提出“停战议和，一致抗日”的主张。至此，红军东征胜利结束。东征不仅给敌以重创，而且在二十余县组织和发动了群众，宣传了抗日主张，鼓舞和支持了华北及全国抗日运动，使抗日斗争进入了新阶段。

　　但是，蒋介石仍执迷不悟，继续调动大军加紧向苏区进犯和截阻正在长征北上的二、四方面军。针对国民党气势汹汹地大举进攻，党中央及时决定组织人民红军西方野战军，进行西征。其主要目的：扩大和巩固陕甘宁革命根据地，迎接二、四方面军，实现对日作战。

　　五月十八日，人民红军西方野战军正式组成(即红一方面军)，任彭德怀为司令员兼政治委员，左权为一军团代理军团长，聂荣臻为政治委员，徐海东为十五军团军团长，程子华为政治委员。西方野战军共一万七千亲人，于五月十九日至二十日，在彭德怀指挥下分左右两路西进。