3月初 红二、六军团击安顺受阻，遂改向滇东地区行动，并始了历时二十余天，转战千余里的乌蒙山大回族战。突破了敌军包围，于3月28日进占盘县、亦资孔地区，进到南北盘江之间。红二、六军团领导机关决定在南北盘江和牛栏江以东广大地区开辟游击根据地。

　　3月3日 张学良由南京飞返西安，次日飞洛川，与李克农会谈。张学良同意李克农、王以哲会谈所达成的局部停战协议，同时对“反蒋抗日”主张提出疑问。表示希望会见毛泽东或周思夹，作进一步会谈。

　　3月6日 蒋介石为阻止中国人民红军抗日先锋军东进抗日，援助山西军阀阎锡山，决定派“中央军”入晋“协剿”。

　　3月中旬至下旬 红四方面军撤离天(全)芦(山)宝(兴)地区后，前卫红二十军于3月1日攻占道孚，15日占炉霍，继占甘孜。红四军一部南下占瞻化(今新龙)。时至3月下旬，红四方面军各部先后到达道孚、炉霍、甘孜地区。至此，红四方面军减员一半，由南下时八万多人减至四万多人。

　　3月15日，张国焘在道孚召开团以上干部会议，作所谓《关于苏维埃运动发展前途》的报告，继续坚持错误路线，攻击中共中央北上抗日的正确方针，压制党内民主，以维护其错误。

　　3月下旬 张国焘以红军总政委和朱德总司令联名的名义，电红二、六军团，要其西行渡金沙江，到西康与红四方面军会合，“大举北进”。红二、六军团领导初不明白过江原因，在盘县再次向红军总部请示行动方向，并指出在滇黔边建立根据地的可能性仍然存在。3月30日，红军总部复电红二、六军团：最好是渡江北进，但究竟北进或留江南，仍须按实际情况决定。二、六军团领导认为，“大举北进”，是出于全国革命战略的要求，因此毅然放弃在江南建立根据地的意图，决定北渡金沙江，会合红四方面军共同北上，以迎接抗日民族革命高潮。31日，红二、六军团主力撤离盘县，向西疾进，并以一部作佯攻昆明的姿态。

　　4月1日 张国焘在道孚召开机关活动分子会议，作所谓《中国苏维埃运动发展的前途和我们当前任务》的报告，继续吹嘘南下的“胜利和意义”，攻击中共中央北上抗日“是左倾空谈掩盖下的退却路线”，并打击、恐吓拥扩中央路线的干部。

　　4月初 刘志丹率领红二十八军由神府的张家川东谈黄河，与红十五军团在临县白文镇会师。

　　4月9日 周恩来受中共中央的委托和张学良的邀请，偕同李克农，到延安与张学良举行秘密会谈，会商抗日救国大计。周恩来与张学良具体分析了“退蒋抗日”的可能性，讨论了红军与东北军互不侵犯、互相帮助、互派代表以及帮助东北军进行抗日教育等具体协定。

　　4月9日 红二军团在六里地区进行阻击战，予尾追之敌滇军孙渡纵队的两个旅以沉重打击，迫使滇军不敢紧迫。

　　4月14日 红二十八军奉命围攻三交镇，军长刘志丹不幸牺牲。

　　4月30日 红二、六军团越过雪山到达中甸。

　　5月5日 为了团结抗日和避免不利决战，中共中央命令中国人民红军抗日先锋军全部西渡黄河，回师陕北。5月初，东征红军分批经清水关、铁罗关西渡黄河，至5月5日，全部返回陕北延长、延川、永平地区。东征战役历时七十五天。歼敌约七个团，俘敌四千余人，扩大红军八千人，筹款三十余万元，在山西的二十多个县开展了群众工作，扩大了中国共产党抗日民族统一战线政策的影响。

　　5月18日 西北革命军事委员会下达西征命令，决定以红一方面军一部由周恩来指挥，钳制山西和陕西渭北地区之敌；以主力组成西方野战军，向陕甘宁三省边界的广大地区进攻。西北野战军由红一军团、红十五军团、第八十一师以及红二十八军组成。彭德怀任司令员兼政治委员。