我们部队的武器和装备，不但比不上敌人，就和其他同是国民革命军的友军相比，也是相差很远的。加以弹药缺乏，衣食困难，地膺民贫，气候恶劣，在敌后作战，备尝了一切艰难困苦。但是，我们并没有为这些艰难困苦所阻碍，仍然坚持了这一斗争，井且取得了不断的胜利。这一方面是因为我们的指战员都有高度的政治觉悟和艰苦奋斗的精神，另一方面则因为我们的主张和实际行动取得了群众的信赖和热烈的拥护。兵员的补充，物质资财的供给，一切运输、担架、带路、送信工作，一直到直接帮助作战，无一不是依靠于敌后广大的群众。有了群众，可以造成山，可以造成海，可以造成长城。反之，失掉了群众，就只有灭亡。

　　发动群众的先决条件，是必须坚决抗日，这样才能得到群众的爱戴与拥护，必须给群众民主自由，改善他们的生活，这样才能发挥他们抗战的热忱，积极地进行抗日。在抗日根据地内，群众能够选举白己的政府，有言论、出版、集会、结社与武装抗日的自由，一切抗日的活动，都受到政府的保护与帮助。苛捐杂税都废除了，一切抗日负担都出自合理的原则，普遍实行了减租减息，优待抗日军人的家属，阶级的关系得到了适当的调整。只有真正甘心当汉好的人，和坚决投敌反共、破坏抗战的分子，才受到法律的制裁。因此，敌后抗日根据地的群众运动，与国民党大后方有显著的不同。

　　在敌后抗日根据地，我们的军队、政府和人民是三位一体的。军队是保护政府和人民利益的军队，政府是爱护军队和人民的政府，人民是爱护政府和军队的人民。

　　军政民的紧密团结，是战胜敌人的伟大力量。

　　经验还告诉我们，坚持抗日民族统一战线，是争取抗战最后胜利的基本保证，没有全民族的统一与团结，是不能进行胜利地抗战的。

　　巩固民族团结与统一的唯一方针，就是巩固扩大抗日民族统一战线与国共合作。有些人专门反对统一战线，破坏统一战线，挑拨国共合作，污蔑八路军，破坏八路军，其用心是很显然的，无非是为破坏抗战，便利于日本灭亡中国。因此，这些人应该遭受到全国人民的唾弃与反对。

　　华北的游击战争，在不断与敌人的斗争中，在不断扮碎敌人的围攻中，广泛地发展起来了，它的前途是光明的。

　　在华北坚持敌后抗战的120 师，过去完成了光荣的任务，今后也必然能够完成更艰巨的任务。我可以向全国同胞宣布：我们是最彻底地、最坚决地、时刻和全国人民一起，为坚持杭战到底，为巩固抗日民族统一战线，为实现新中国而奋斗到底的。