11月20日下午，西路敌先头部队第109师在6架飞机掩护下，孤军深入，分三路沿葫芦河进入直罗镇。当天晚间，红军主力突然将直罗镇包围。

　　张学良战后 受到巨大震动

　　直罗镇战役彻底粉碎了敌人对陕甘根据地的 “围剿”，中央红军与陕北红军联袂作战，共歼敌一个师零一个团，俘敌5300余人，缴枪3500余支。美中不足的是，此役中牺牲了红军著名将领、原红八军团政委、中共中央委员黄甦。

　　毛泽东评价直罗镇战役“为红军在西北建立广大的根据地举行了奠基礼”。

　　战役期间，毛泽东亲临北山吴家台北端的指挥所，直接观察战场情况，指挥红一、红十五军团作战。彭德怀和徐海东等还在战场附近跑遍了每个山头，看了每条道路和河流，战斗打响后又尽量靠前指挥，不仅能适时下达命令，也激励了士气。战役结束之后，毛泽东于11月24日见到了红十五军团的领导人徐海东，询问了部队伤亡的情况，要求徐海东认真组织部队休整，做好伤员安置工作。

　　徐海东汇报说部队中还有鄂豫皖苏区肃反留下的300多“反革命嫌疑犯”没有作结论，毛泽东说：“他们长征都走过来了，这是最好的历史证明，应该统统释放。党员、团员要一律恢复组织生活，干部要分配工作。”徐海东向这些人宣读毛泽东的决定时，在场的所有人都哭了。

　　祝捷大会之后，刘亚楼、张云逸带领中央红军的一个剧团到红十五军团慰问演出，红十五军团也派出高级干部到中央红军参观学习，两军相处非常融洽。

　　东北军的惨败令张学良大感震惊。他回忆说，自己是带过兵的人，知道长途跋涉后的部队是什么样子。红军经过万里长征，还有这么强的战斗力，可见这支军队不得了。东北军在“剿共”中损失三个师，这令蒋介石非常失望，他撤销了这些部队番号以减少供给，还认为跟红军作战没有出路。

　　点评：四大胜因 站稳脚跟

　　11月30日，毛泽东在富县东村召开的一方面军营以上干部大会上作了“直罗镇战役同目前形势与任务”的报告，从四个方面概括了胜利的原因：一是两个军团的会合与团结（这是基本的）；二是抓住了战略与战役的枢纽（葫芦河与直罗镇）；三是战斗准备的充足；四是群众与我们团结一致。

　　直罗镇战役和肃反扩大化这两个最紧迫的问题得以解决，党中央才真正在陕北站稳了脚跟。