1938年1月，蒋介石处决了临阵脱逃的第三集团军总司令、第五战区副司令长官兼山东省主席原西北军将领韩复榘上将。

    1938年2月17日，第二战区司令长官阎锡山在临汾土门镇与卫立煌、朱德等召开军事会议，决定将第二战区分成西路军、南路军及东路军三部分。

    南路军由国民党中央军组成，由卫立煌指挥。

    西路军由晋绥军组成，阎锡山兼指挥。

    东路军由西北军、川军、滇军等地方部队及共产党领导的八路军组成，由朱德、彭德怀指挥。

    东路军辖八路军115师、129师及国民党部队川军李家钰第47军、滇军曾万钟第3军、朱怀冰第94师；东北军：王奇峰骑4师；西北军：冯钦哉第7军、高桂滋第17军、赵寿山第17师、武士敏第169师、杨天觉第529旅；阎锡山山西新军薄一波决死第1、第3纵队。

    1938年3月24日，东路军高级将领会议在八路军总部驻地沁县小东岭村关帝庙召开，一共有38位将军参加了会议。会议由刘伯承主持。

    共产党方面参加会议的有八路军总司令朱德、副总参谋长左权、政治部副主任傅钟，129师师长刘伯承、副师长徐向前；中共北方局军事部长朱瑞；115师344旅旅长徐海东；129师386旅政委王新亭；129师参谋长倪志亮；第二战区工兵副主任王耀南及总部有关工作人员。

    国民党将领有薄一波、武士敏、曾万钟、曾万钟的秘书曹觉民、冯钦哉、李家钰、高桂滋、朱怀冰、蒋介石的高级联络参谋乔茂材，卫立煌部代表：第14军军长李默庵、第10师师长彭杰如、第83师师长刘戡、第85师师长陈铁。

    朱总司令向参会的各位将领做了对未来坚持抗战的意义和方向的分析。他指出：抗战初期战事失利是因为没有发动群众、没有搞好军民关系，单纯地依靠军队抵抗是打不好的。要夺取抗战胜利，必须坚持敌后抗日游击战争的战略战术，必须依靠人民群众建立巩固的抗日民主根据地。

    左权在会上宣读了缴获的日军文件：日寇108师团准备4月上旬会合平汉、正太、同蒲各线三万余人，分九路围攻晋东南，企图消灭东路军。

    左权请大家讨论消灭敌人保存自己的战略战术。