1934年3月1日，张学良被蒋介石任命为鄂豫皖三省“剿匪”副总司令，半数东北军准备南下。
    1934年4月10日，留在鄂东的鄂豫皖省委决定利用东北军未到鄂豫皖，而“围剿”苏区的国民党军南调的机会，会合徐海东领导的28军，共同恢复旧有的苏区。4月16日，红25军和28军在商城豹迹岩胜利会师。

此图为红25军军部旧址——河南新县闵家祠堂

    两支红军主力会师后，被合编为红25军，军长徐海东，政委吴焕先。吴焕先打仗勇敢，可是容易冲动，常常手提大刀喊声：“共产党员跟我上！”就从正面猛冲了，结果在凌云寺一战，处于优势兵力和地形的红军不注意隐蔽和迂回，遭到了飞机和机枪火力的大面积杀伤，损失了600多人。
    晚上，徐海东来到了吴焕先的屋子，将过去许多想劝他却有所顾忌没讲出来的话都说了出来。两位战友彻夜长谈，终于确定今后由徐海东主管军事，吴焕先主管政治，放弃过去死板的战术而接受游击战的方针。他俩和省委的其他成员一起制定出“活泼，慎重，不要机械”的战略思想。并在随后的战斗中总结出“八会”的战术动作，即“会打，会攻，会防，会转移，会突围，会隐蔽，会行军，会侦查。”从此，红25军的作战能力大为提高，连续取得了彭新店、杨家店战斗的胜利，歼敌百余人。

旅欧期间的张学良（左二）在英国考察飞机。

1934年夏，蒋介石在庐山开办军官“剿共”训练团。

此图为1933年夏天庐山军官“剿共”训练团的开幕式

    虽然蒋介石仍然把鄂豫皖的红军视为心腹大患，常在庐山摆战棋模拟“平鄂方略”。可是刚从欧洲回来的张学良迷上了飞行，只顾在武汉开飞机玩，不把红军放在眼里。张学良常常赞扬德国和意大利的先进，然后对部下讲，不打败捣乱的共产党，中国是不可以像德意那样进行建设的。
    1934年6月底，张学良制定了从7月开始至双十节结束的“三个月围剿”计划，集中了11个团作为“追剿队”，试图将红军一网打尽。
    东北军的机枪和火炮的配置数量为当时中国所罕见。东三省兵工厂所仿制的主力炮种奥地利式75和100毫米榴弹炮，以仰角大、射速快，杀伤重著称，而各种型号的榴弹炮，东北军竟拥有800多门。作为对比，1947年的整编74师武装到了牙齿，也不过340门。
    徐海东指挥红军连续转移，坚持山地游击，东北军的炮拉不上山，指望不上，士兵素质之低劣就完全显示出来了。在长岭岗，东北军105师位于各制高点的侦查哨十分懈怠，许多人躺着侃山吹牛，辎重兵嫌炮弹背着重，和炮手一起胡打炮弹。徐海东当机立断组织红25军主力隐蔽接近敌人，发动针对该师指挥所的“黑虎掏心”。结果东北军5个营在短时间内土崩瓦解，令人惊讶的是，许多逃散的东北军官兵因为人地两生，宁可再跑回来就擒也不爬山走路。

此图为东北军所使用的捷克轻机枪以及日本歪把子机枪。长岭岗之战后，红25军缴获东北军轻机枪60余挺。

此图为东三省兵工厂九一八事变前仿造的奥式100毫米榴弹炮。东北军最多曾装备300门。

此图为长岭岗战斗经过图。此战红军俘虏3700多人，部队装备大大改善。

    张学良得知长岭岗的惨败后，大为光火，认为是师长姚东藩无能，因此将其撤职。随后，他调整了战略部署，将“追剿”兵力增加到16个团。
    红25军在获得胜利后，省委决心夺取更大的城市，以取得物资。1934年5月，红军曾进攻过罗田县城。那一次徐海东掩护部队运输银元7000多元，可是被缴获的骡马不听号令，城边的守军制高点火力仍在封锁道路，加之敌援接踵而至，红军打得非常危险。对此，徐海东在长岭岗战斗后劝省委头脑不要发热，不能打国民党重兵据守的英山，应该出其不意去打120公里外的太湖县城。
    1934年9月3日，红25军拿下太湖县城，缴获了大量的药品、布匹、粮食，徐海东还特地关照让部队每个人都带走一把伞，以便露营用。吴焕先则用县公所的电话兴致勃勃地试探起周边各县的兵力，“共军包围了太湖，快来救援啊”。
    1934年11月4日，红25军在扶山寨遭遇尾追的东北军107、117两个师的先头部队，打得十分胶着，关键时刻，红74师顶住正面，徐海东率领主力迂回到敌后，东北军再次溃退，伤亡千余人，张学良的“追剿”不得不停下来了。

此图为红军所攻打的太湖县城

此图为张学良赏赐部下的银元

此图为扶山寨战场一角

此图为1932年11月至1934年11月的鄂豫皖苏区形势