1962年。1月，听取林彪讲“三面红旗”，谈民主与集中。3月，建议政府每月公布物价指数。25日，请邓小平、杨尚昆帮他物色个秘书，要求聪明诚实懂英文。5月，毛泽东家原保姆写来的信被压十个月，毛泽东生气：岂有此理！6月，听杨成武和许世友报告，批示：对尖端武器不能放松或下马。7月，田家英倾向包产到户，毛泽东不悦。8月，北戴河会议，毛泽东：刘少奇提议成立“中心小组”，常委们同意，我做个中间派。12日，毛泽东：中组部从来不向中央报告，那是个独立王国。9月，西南组汇报：商业中存贪污腐化、走后门和特殊化等问题。毛泽东指示：此件内容注意。24日，他讲：知识分子利用写小说进行反党活动。26日，八届十中全会，刘少奇讲：不能在困难面前放弃社会主义。毛泽东插话：有些地方名义没有放弃，实质上单干。10月，印度叫嚣：打到最后一个人，最后一支枪。17日，毛泽东签署对印作战命令。11月，阅原子弹报告，批示：很好，照办，要大力协同。并附：少奇同志已原则同意。12月，会见挪威代表团，说：美国经常讲我们杀了很多人，他们不说少将、中将、上将谁被杀了。10日，要搞水利十年规划。

    1963年。1月，听取华国锋等人汇报。2月，听取湖南和河北省委汇报，讲党员干部受资产阶级腐蚀严重。23日，会晤苏联大使，强调要团结。3月，指示：学雷锋不是学一两件事，是学他的好思想、好作风和好品德。4月，要求“四清”中不能打人逼死人。5月，主持讨论农村工作，提出“大胆假设，小心求证”。11日，与周恩来等人谈话，提出：破除迷信，不要破除了科学，如说“人有多大胆，地有多大产”。22日，会见新西兰客人讲：我们要搞原子弹、氢弹。27日，指示干部下乡要与贫下中农同吃同住同劳动。7月，邓小平建议把中苏两党会谈情况念一下，毛泽东指示：念不够，应印发。8月，作《杂言诗·八连颂》。4日，公开声援美国黑人反种族歧视斗争。下旬，批示工业发展问题：要建立独立完整的工业体系。9月，会见新西兰客人讲：我们有一批同志变质了。27日，中央工作会议上讲：戏剧，过去唱的，全是帝王将相，内容应该有所改变，要推陈出新。28日，毛泽东提出，林彪长期生病，建议由贺龙主持中央军委日常工作。11月14日，政治局会议，毛泽东在《五评》上加写“社会实践是检验真理的唯一标准”。12月，转发华国锋农业生产报告。16日，同刘少奇、邓小平和聂荣臻谈话，指出：科学技术这一仗一定要打，必须打，给科学家的稿费可以高一点，每年多买点国外书刊。

    1964年。1月，观看新编现代戏《朝阳沟》。17日，二机部汇报铀工厂情况，批示：很好。27日，中法建交。30日，会见越南代表团，指出：苏联专家不走，我们自立艰生搞不起来，它撕毁几百个合同，我们就搞起来了。2月，会见钱学森等科学家，指出导弹要搞出来。13日，谈教育，中小学生太紧张，用怪题偏题难题整学生，没有游泳、打球和娱乐，考试题目要公开，让学生研究看书去做。14日，委托章士钊用毛泽东的稿费去帮助爱新觉罗·载涛。3月，谈秘书问题，有些人，自己不写东西，全由秘书代劳，我从不让秘书写，生病了，就用嘴讲，如果一切都由秘书办，那部长、局长不要了，让秘书干。30日，经陶鲁迦介绍认识陈永贵。4月，对罗瑞卿讲，对苏联，我们要采取“后发制人”战略。6月，同林彪谈话，提出，政治标准和艺术标准是化合，不是混合。8月，政治局扩大会议，刘周讲话，毛泽东只插话。6月，中宣部报告：二月三日，中国戏剧家协会举办的二千多人迎春晚会，节目庸俗低级，趣味恶劣，引起群众不满。毛泽东批示：送刘、周、邓等阅。7月，谈社会主义与资本主义谁胜谁负的问题，毛泽东认为，几十年内解决不了，需要一百年到几百年时间。7日，转发姚文元文章。13日，建议修成昆铁路。17日，看《智取威虎山》。21日，阅再次击落美军机，批示：很好。26日，听取刘少奇到河北等地考察汇报。8月，有关高干保健问题，毛泽东批注：保健局应取消，大医院医生多，病人少，是老爷医院，应该对百姓开放。18日，刘少奇建议集中力量进行城镇“五反”和农村社会主义教育。毛泽东复信：完全赞成。同日，中宣部批判《北国江南》和《二月》，邓小平批示：拟同意。毛泽东批示：都需要批判。22日，阅刘少奇报送的王光美在河北所做的报告（通称“桃园经验”），批示：转小平同志处理。27日，阅刘少奇来信，信中讲，部分公社党委负责人纠集过去犯过严重错误的人对社会主义进行疯狂攻击，益阳迎丰公社事件是反革命事件。毛泽东批示：小平同志，请印发到会各同志。29日，刘少奇主持讨论社会主义教育运动，认为这次运动是比土改更复杂更深刻的群众运动。毛泽东讲：王光美在桃园大队，实际上少奇同志亲自指挥。9月25日，刘少奇给江渭清复信谈如何运用毛泽东著作，不要当成教条，要运用精神实质。毛泽东批示：你的信写得好。27日，谈中央音乐学院：轻视民族音乐，迷恋西洋音乐，工农兵子弟少得可怜。10月，观看大型音乐舞蹈《东方红》。8日，观看《红色娘子军》。16日，原子弹试爆成功。同日，赫鲁晓夫下台，勃列尔涅夫上台，毛泽东等致贺电。19日，毛泽东讲：等我们把原子弹和氢弹都搞出来了，就把试验转入地下，不然污染空气。22日，广东省委建议“三线备战”，林彪同意并报送毛泽东，毛泽东批示：英雄所见，大抵略同。11月，苏联国防部长在庆祝十月革命招待会上，公开对周恩来讲：我们俄国人搞掉了赫鲁晓夫，你们应该搞掉毛泽东。周恩来指责他胡说八道。后来，柯西金道歉。中旬，广东省报告，贫富悬殊和阶级分化突出。毛泽东批示：很值一读。26日，《红色娘子军》在深圳公演取得巨大成功，香港七千多观众热烈赞扬，增演两场。12月，阅李富春报告四个现代化。批示：写得可以。18日，阅刘少奇报送江华蹲点报告，报告中谈到农村新的剥削和压迫情况确实普遍而严重。毛泽东批示：照发。26日，毛泽东提出中央机关有“独立王国”。28日，中央工作会议，毛泽东把《党章》和《宪法》带到会场。会议快结束时，毛泽东讲：我是没有话了，如果硬要讲......

    1965年。1月，会见斯诺，讲中美两国会接近起来。21日，批示城市高级医务人员下乡巡回医疗和培训乡村医生。2月1日，毛泽东生气：成立建委和经委是我主张的，把建委撤了，连个消息都不通知我。3日，对中央接待定规矩，陪同人员不要太多，送礼不要大手大脚，友谊要靠政治，不靠送礼。4月，杨城武请示美飞机侵入海南岛领空怎么办？批示：应该打，坚决打。6月，听取汪东兴汇报，要求对反革命分子只抓不杀，杀了，会引起他们子女同我们对立。26日，再谈中医，不要太看重学历，华佗读的几年制？李时珍读的几年级？7月，中央美院向江青提出废除模特制后的困境，江青转毛泽东，他批示：裸体模特是练基本功，为了艺术，不惜小牺牲。9月，中央政治局常委会，毛泽东建议在下一届党代会上增选更多年轻中委（例如四十岁左右）。11月，姚文元评《海瑞罢官》，毛泽东批阅：都已看过，一夜无眠。15日，提出文科本科学制要缩短。23日，批评有关方面：你们不让北京报纸转载姚文元文章，那上海就出小册子。12月，在李达的《马克思主义哲学大纲》后批注：辩证法的核心是对立统一规律。