南下支队：1944年，9月1日，中共中央决定组织八路军南下支队，挺进华南，随即以三五九旅主力一部五千余人，组成国民革命军第十八集团军独立第一游击支队(简称南下支队)，王震任司令员，王首道任政治委员，郭鹏任副司令员，王恩茂任副政委，挺进湘鄂灨边，创建根据地，三五九旅留下的部队约五千余人，作为第二梯队，待机南下。11月9日从延安出发，渡过黄河，越过陇海铁路，于1945年1月29日到达鄂豫皖根据地的大悟山，与新四军第五师会师。2月初，鄂豫皖区党委决定派第四十、第四十一两个团配合南下支队挺进湘鄂灨地区。3月，南下支队进入湖南，改称国民革命军湖南人民抗日救国军。3月16日进驻平江，因遭国民党四个军的多路围攻，被迫于4月15日撤离平江， 4月底，经中共中央批准，成立了湘鄂灨边区党委、军区和行署。1945年7月上旬，王震、王首道根据中共中央建立湘粤赣边根据地的指示，率部继续向湘粤赣边进军。8月奉中共中央之命北上接应南下支队的东江纵队也到达这一地区。但由于国民党军集结数师兵力围击南下支队和东江纵队，致使南下支队和东江纵队无法靠拢，处境困难。9月7日，中共中央指示南下支队停止南进，从湘粤边北返，向新四军第五师再次靠拢。11月初，南下支队返回鄂豫皖根据地，恢复了三五九旅番号，并根据中共中央指示，编入新四军第五师战斗序列，直至解放战争开始。南下支队第二梯队于1945年6月南下，当进到河南新安地区时，因日本投降，当即奉命开赴东北。