高：

    电悉。当设法请杨、刘来延前，现先报刘、田归谈要点：

    （一）原蒋八月初令作义、占山部向察绥挺进，邓率左部等接占山防，鸿逵接邓、傅防，鸿逵派胜文接防五原等地，但电邓称不拟开榆区，陈诚又令骑六师改编，而傅又令暂改编即开绥地（已开去两团到哈寨准旗），近陈又令该师拨五百人归骑七师，余部补充八十六师，而以何文鼎部二十六师归二十二军。

    （二）左称蒋调离吞并杂派阴谋，左部干部更愤恨，本部受限制而伪军反能升官，左决不离榆地，不让二十六师来，如不得已则本人和部下自由行动（有分散归我方意），邓暂不暗示在。

    （三）左表示愿重心倾我，又见毛去渝和蒋谈判，特务流言（说毛将密交出武装，我内部分裂），为免踌躇，要得延安明确表示，坚持独立自主方针，则当不再多事，愿意靠近我方；但不必文字目订约，只心照即可，派杨来即为求我真意。

    （四）左经济困难希我方帮助，并愿卖出一部弹械（亦示倾我意），又请我对西乌二十二军交通目给以方便。

    （五）胡奎僧被傅云等控告，蒋方已不信他，如骑六师改编，仍保留榆方八十六师师长职，但左部不欲胡留，教胡随部到绥远单独维持，等待时局变化。胡最后亦同意，但要求高岗同志告晋绥方面关照，勿予消灭。

    白、刘