敌人来势凶猛，我军处境险恶。马耀南临危不乱，在他和杨国夫副司令的指挥下，我军指战员同仇敌忾，英勇奋战，多次与敌人肉搏，激战一天，始终坚守着阵地，使敌人付出了巨大代价。当晚，我军安全转移。这一仗毙伤俘敌800余人，鼓舞了士气。

    1939年7月22日拂晓，部队连夜行军进驻桓台县牛王庄，本想稍事休息挥师继续东进。但这一带是敌占区，乡村政权操纵在汉奸手里，他们派人进桓台城告密。日军得知这一情况后，立即通知唐山、荆家据点的日军，包围了村子。马耀南与杨国夫指挥部队英勇反击，一直打到下午。当马耀南率部突围至大寨村头时，遭到敌人伏兵的机枪扫射，罪恶的子弹穿透了他的胸膛，马耀南壮烈牺牲，时年37岁。