1月23日，西路军东返至张掖城西南50里的西洞堡、龙首堡一带，准备稍加休息，争取在当地和行进路上歼敌，以利东进。敌马朴、韩起功旅及马步銮团等部尾追不舍，马元海亲自指挥，以宪兵团为主力，于甘浚堡一带，相隔西洞滩与三十军对峙，形成包围攻势。25日，军委主席团向西路军通报了西安事变和平解决的进展情况，电示西路军，“估计二马仍不会停止对你们的追堵”。“我们虽以各方用力设法援助西路军，但唯一的仍须依靠你们用自力在战胜二马条件下完成你们的东进任务”。1月27日红三十军终于抓住了战机，在西洞堡、龙首堡打了一个漂亮的歼灭战，全歼马步芳的青海宪兵团，击溃一○○师手枪团。毙敌800余人，缴枪1200余支，以及许多战马、子弹等。西洞堡战斗后西路军收缩兵力，准备继续东进，马步芳、马步青发现这一意图，命马元海率部集中防堵，并在东线部署重兵，西路军不能自救东返，这时决战或东进都不利于西路军。1月28日，面对敌人重兵防堵，西路军军政委员会在龙首堡（张福寿屯庄）总部驻地召开了军政委员扩大会议，也就是龙渠会议，作出了集中兵力重返倪家营的决定。西路军五军、九军、三十军及总指挥部二进倪家营，准备在向西的迂回战斗中调动和寻机歼灭敌人，为东返创造条件。但敌马元海已调集兵力，先行从四面形成对西路军的包围，伺机发起进攻。