第二部分，叙述周恩来同志旅欧回国后，显示的出众才华和革命成就。

学贯中西通古今，文武兼备英才俊，中山先生寄厚望，黄埔军校委重任；
政治建军方向稳，革命意志铸军魂，为人师表人脉旺，合作北伐功德新；
国父英年早归天，盟友反目搞政变，工农群众遭屠杀，蒋汪背叛心彻寒；
南昌起义举红旗，武装讨逆连角起，中共六大做主帅，潜伏上海驭全局；
主政中央根据地，打破围剿第四局，铁臂合围难持久，谋划转战向西移；
革命理想在胸中，无私无畏最忠诚，顾全大局讲团结，长征让衔毛泽东；
从此不再显功名，隐身巨人阴影中，忍辱负重为信仰，鞠躬尽瘁辅国成；
张杨兵谏天欲翻，逼蒋抗日收场难，身手不凡德望高，巧妙解围俱欢颜；
胸如大海容万脉，团结一切爱国派，全民齐心御外辱，国共合作再度来；
党争狂徒玩诡计，忠直将士守信义，力主纠偏反极端，民族栋梁顶天地；

    1924年8月，周恩来从巴黎回国，曾任黄埔军校政治部主任，国民革命军第一军政治部主任，中共两广区委委员长、常委兼军事部部长，主持建立党直接领导的革命武装叶挺独立团。1925年1月，出席在上海召开的中共四大。

    1925年2月、10月，周恩来参与领导进行了两次东征，为巩固和发展广东革命根据地和进行北伐作出了重大贡献。1926年在广州农民运动讲习所讲授军事课程，同年冬到上海，任中共中央军委书记兼中共江浙区委军委书记。1927年3月与陈独秀领导上海工人第三次武装起义获得胜利，“四一二”反革命政变后，力主出师讨伐蒋介石。

    1927年8月1日，周恩来领导南昌起义，任中共前敌委员会书记，向国民党反动派打响了第一枪，为创建人民军队作出了重要贡献。同月，在中共“八七”会议上，当选为中央政治局候补委员。

    1928年夏，出席在莫斯科召开的中共六大，当选中共中央委员、政治局常委，任常委秘书长兼中央组织部部长、中央军委书记。11月，回调上海实际主持中央工作。1930年9月，同瞿秋白等纠正李立三“左”倾冒险主义错误，主持召开中共六届三中全会。

    1931年12月，进入江西中央苏区，任中共苏区中央局书记。1932年10月，任红一方面军总政委。1933年春，和朱德、彭德怀等领导红军粉碎国民党军队对中央苏区的第四次“围剿”。 5月，任中国工农红军总政委、中央革命军事委员会副主席。

    1933年下半年，预见到五次围剿的严重后果，安排陕西省委来中央苏区汇报陕北斗争情况，挽留贾拓夫随中央工作。1934年10月，领导中央红军长征。1935年贵州遵义召开的中央政治局扩大会议，支持毛泽东的正确意见，仍任中央革命军事委员会副主席和中央三人军事指挥小组成员。为确立毛泽东在全军乃至全党的领导地位，起了十分重要的作用。此后，与毛泽东等率红一方面军西进、北上，于10月到达陕北。

    1936年12月，张学良、杨虎城发动“西安事变”。周恩来作为中共代表出使西安，同被逮捕的蒋介石进行谈判，和平解决了西安事变。迫使蒋介石接受停止内战、一致抗日的主张。

    1937年7月，周恩来起草《中共中央为公布国共合作宣言》。12月到武汉，任中共中央长江局副书记。1938年，任国民政府军事委员会政治部副部长。做为中共中央代表，长期在驻国民党政府所在地武汉、重庆进行党的工作和统一战线工作。

    1939年1月，周恩来任中共中央南方局书记。8月，赴苏联疗伤，翌年3月回延安。1941年1月，在《新华日报》上为皖南事变题词，怒斥国民党反动当局。

    1943年7月，周恩来回延安参加整风学习和中共七大筹备工作。1944年5月，出席中共六届七中全会。11月，到重庆同国民党谈判。1945年4月至6月，出席中共七大，当选为中央委员、政治局委员、书记处书记。