宴会从晚上8点一直持续到次日凌晨1点。据汪东兴回忆，毛泽东说：“我不知道苏联的宴会怎么这样长?吃也没吃好，看也没看好，鼓了一晚上掌。我们回去不能学这个。吃饭就好好吃，看戏就好好看。”

　　奇怪的是，毛泽东虽然来莫斯科祝寿，但在同斯大林第一次会谈时，避而不提此事。12月18日，毛泽东在给刘少奇的电报中只提到了和平、条约、贷款、军事援助及毛选问题，没有涉及祝寿问题。一些俄罗斯学者也没有提及这个问题，但是，师哲在其《回忆录》和《自述》中都非常明确地提到了毛泽东在这次会谈中说他来莫斯科是为了祝寿，这就令人费解了。

　　几天后，毛泽东对柯瓦廖夫说，他这次“不是专来替斯大林祝寿的，还想做点工作。”看来，毛泽东此行的主要目的不在于祝寿。他要唱的是“中苏条约”这出大戏，访问的最终结果表明，这是毛泽东此次莫斯科之行的真正目的所在。若干年后，毛泽东道出了他的心里话。据吴冷西回忆，毛泽东说，斯大林70岁寿辰，世界各国共产党都去祝寿，“但我此行目的不单是祝寿，主要是要订立中苏友好同盟互助条约”。

　　12月24日，第二次会谈时，斯大林压根就不提条约问题。这使毛泽东极为恼火，一气之下，毛泽东闭门不出，索性在别墅里“睡大觉。”当柯瓦廖夫来请毛泽东外出参观时，毛泽东拍着桌子大骂苏联人是王八蛋，并冲着柯瓦廖夫发火，说他的任务只有三条：“一是吃饭，二是睡觉，三是拉屎。”斯大林不同意签约，毛泽东就拒绝参观。可见，签订新条约在毛的心目中的地位有多么重要。这段时间，师哲特地找了一些有关俄国和欧洲历史人物传记片，如《彼得大帝》、《库图佐夫》、《涅夫斯基》，以及《拿破仑》，放给毛泽东看。

　　1950年元旦这天，苏联驻华大使罗申到别墅来拜访。毛泽东对罗申说，原定在苏联停留3个月，现在鉴于“国内的工作情况”，他打算把时间缩短为两个月，1月底离开莫斯科，2月初回到国内。

　　毛泽东之所以缩短访苏时间，一方面如他自己所说，是出于国内的工作情况；另一方面可能是毛泽东觉得，既然中苏条约无法签订，他也就没有必要长时间地留在莫斯科，所以决定提前回国。

　　正当毛泽东与斯大林的会谈陷入死胡同的时候，外国人帮了毛泽东的忙。英国新闻社传说毛泽东被软禁了。这是涉及苏联国际声誉的大事，斯大林不会等闲视之。中苏双方商定，以毛泽东答记者问的形式击破谣传。1月2日，毛泽东《答塔斯社记者问》赫然刊登在《真理报》上。毛泽东说，他在莫斯科逗留时间的长短取决于对有关中国利益问题的解决。在这些问题当中，首先是“中苏友好同盟条约问题，苏联对中华人民共和国的贷款问题，两国之间的贸易和贸易协定问题，以及其他问题”。这就告诉外界，毛泽东把处理中苏条约问题作为优先考虑的对象。对斯大林来说，既然同意媒体发表毛泽东的答记者问，这就表明将讨论条约问题。王稼祥的夫人朱仲丽在谈到《答记者问》的意义时说，它“缓解了僵持状态，搞活了关系，打开了局面”。

　　几乎就在毛泽东答塔斯社记者问的同时，缅甸、印度和英国打算承认中华人民共和国。毛泽东自己也认为，这一点可能“促使了斯大林态度的改变。”此外，美国国家安全委员会的一份文件宣称，美国将调整对亚洲的政策，放弃台湾，脱离中国内战。这给斯大林的印象是，美国不会介意北京同莫斯科缔结新条约。

　　在以上因素的影响下，斯大林改变初衷，同意重新签订条约，并允许周恩来到莫斯科来。1月11日，周恩来由北京启程。毛泽东此行的主要目的即将达到，他的心情也随之由