第一份：
    编者注：当时的中共中央负责人向张学良明确提出了政治上和战略上的一些意见，把打通苏联、打击马匪、建立甘、凉、肃、宁地区民主政权放在了重要的战略地位上来争取张学良。为西路军1936年10月24日将要担负的历史使命做准备。

    张闻天、周恩来、博古、毛泽东给张学良的一封密信
              （1936年8月9日）
    李毅（张学良的密信代号）同志：
    赵年（潘汉年的代号）从赵联（苏联的代号）处回，我们根据赵联（共产国际）同志的意见，国内及西北的形势，对于兄所提出的问题及意见，经过慎重的讨论，有如下的意见，仍令赵年来西安与我兄商酌。
    （一）、根据二、四方面军北上，西南（指两广事变）事变发展，日本对绥蒙进攻等情况。我们认为兄部须立即准备配合红军选定九月间有力时机，决心发动抗日局面，而以占领兰州、打通苏联、巩固内部、出兵绥远为基本战略方针。
    （二）、趁蒋注意西南，无力此顾之际，我们的整个计划须于八、九、十三个月完成其基本部分。
    （三）、占领兰州是整个计划的枢纽。其方法：用东北军守城，红二、四方面军攻击城外之毛炳文部胜利后，红军一部转向兰州上游，给马步芳以打击，然后以一部取甘凉肃三州，一部取宁夏。配合东北军之一个军出绥远抵御德王（内蒙古贵族王公）的进攻，树起抗日的旗帜。红军之另一部，则在陕甘宁交界控制黄河东岸，并准备南下，策应东北军主力抵抗蒋之进攻。
    （四）、东北军以至少三个师好好控制兰州，如此招成功，则可在今年秋天三个月内完成打通苏联的任务。我们必须坚信打通苏联是保证西北胜利（更不说全国胜利）的最基本点。而要在秋天打通苏联，不便推到冬天气候条件最困难时去做，则必须以占领兰州为枢纽；从战略上巩固内部来说，好好地完全占领兰州，也是绝对必要的，准备必要时，以兰州为中心。
    （五）、对甘凉肃的占领，最好使用东北军的一部，留出红军在外围用。但如东北军觉得有困难，便以红军之一部用于此方面。因为拿打通苏联的意义来说，占领甘、凉、肃，比较占领宁夏更为重要。这是不受日本威胁，有永久保障的一条道路。新疆的协助与苏联的接济，已不成问题，其详情请问赵年（潘汉年）同志。
    （六）战略上与政治上巩固内部，是（抗战）发动后无论如何不能忽视的一个基本任务。拿战略意义来说，在蒋介石与杨虎城动  的条件下，我们不但不是进攻河南，也并不是保持陕西。东北军应准备着必要时把陕西让给杨虎城，自己在北上抗日的口号下，把主力缩到甘肃境内。以便一面集结部队在政治上、组织上改造内部。一面与红军不靠近，占据战略上巩固的地区，然后于有利时机再打出去，方能操胜。第十九路军与陈济棠的失败，战略上没有后退一步，以致不能保持自己的主动权，不能在政治上军事上巩固内部，是其重要原因之一。兄我两方现共只有十余万人，以甘青宁三省近千万人口条件，可备供给补充有余。我们在江西苏区，没有外边任何接济，更没有现时时局条件，目前许多条件都改变了。因此我们在第一阶段上，应该采取保持甘青宁三省的原则，完成打通苏联、巩固内部的基本方针。在对时局的策略上，我们不是退却，而是北上抗日，在部队的巩固上，必须集结，才便于改造。在对蒋介石向我进攻上，必须先退一步，然后有利于打他。在打通苏联的问题上，向西才能执行。在肃清王均、毛炳文、马步芳、马鸿逵等等反动分子上，也要向西集中。在对日作战问题上，必须以攻击的方向指向绥远，才能有力地号召时局，不使人家说我们是假抗日，才能取消蒋介石的政治资本，最后也是极为重要的。