| 5000余米的白雪皑皑的横断山脉。
四方面军总指挥徐向前身在前线，但对两军团结非常关心，他恳切地同其他领导人说：“我们几个方面军就象兄弟一样，是一家人，上次我们同老大没有搞好，吵了架，这次要注意。现在老二就要上来了，我们要学他们的长处，取长补短。”大家动手搓羊毛绳、织毛衣、为战友们准备见面礼。
同前次迎接党中央和红一方面军一样，四方面军派出了第4军及第32军一部，由道孚南下，克雅江，占东西俄洛，将康定之敌阻于雅江以东，保证了2、6军团的侧翼安全。
6月3日，6军团先头部队在甲洼与32军会合。7日，击溃李抱冰部占领理化城。经牙坝、阿营麻日、瞻化，沿雅龙江北上，22日到达甘孜普玉隆。6月24日，四方面军举行欢迎大会，朱德讲话，他欢迎两军会合，要求搞好团结，继续北上，穿过大草地，向陕甘地区前进。
6月19日，2军团第4师进占白玉县城。30日，军直和第4师到绒岔坝，与四方面军的第30师会师。
7月1日，贺龙、任弼时到达甘孜与四方面军领导人会见。他们会见了朱德总司令，朱德向他们介绍张国焘分裂党、分裂红军的情况，说：“你们来了，我们一起北上，党中央在毛泽东同志那里。”贺龙、关向应、王震同朱德、刘伯承一起反对张国焘的错误，任弼时与张国焘进行个别谈话。
7月5日，接中央电令，组成中国工农红军第二方面军：总指挥贺龙、政委任弼时、副总指挥萧克、副政委关向应、参谋长李达，下属2军团、6军团、32军。贺龙兼2军团军团长，政委关向应，政治部主任甘泗淇；6军团军团长陈伯钧，政委王震，参谋长谭家述，政治部主任张子意；32军军长罗炳辉，政治部主任袁任远，参谋长郭鹏，政治部主任李干辉。
6日，任弼时致中共中央和军委，报告了红2、6军团长征以来的情况：这次远征，计费时7个多月，行程1万余里，伤亡约5300人，出发时共17000人，到甘孜与红四方面军会合后，为14300人(2军团9000人，6军团5300人)，武器比在湖南桑植出发时稍有增加。
6月1日，国民党广东军阀陈济棠和广西军阀李宗仁、白崇禧，打起“北上抗日”的旗号，发表通电，把他们的军队称为“抗日救国军”〖ZW(B〗1936年6月7日，在蒋介石的收买下，陈济棠部军长余汉谋等通电拥蒋，17日，陈济棠部军长张达又被蒋介石收买，18日，陈济棠被迫下台，转赴香港。20日，李宗仁、白崇禧派代表赴庐山与蒋介石妥协，宁桂联合。两广事变至此结束。〖ZW)〗出兵湘南，企图争夺南京国民党政权。驻甘肃的胡宗南部因此南调，甘肃西部空虚，红军总部改变北出方向——乘虚出击岷县，进军甘南，尔后向北进军。
6月25日，李先念率第30军第89师和骑兵师组成的先遣军经两倾寺出阿坝，为全军过草地做好物质准备。27日，第5军一部攻占崇化。而后部队分左、中、右3个纵队由松潘、包座北上：
7月2日，徐向前总指挥率领由第9军、第4军第12师、第31军第93师、独立师及方面军总部组成的中央纵队，从炉霍地区出发向毛儿盖前进；
3日，朱德、张国焘、任弼时率领第4军第10师、第11师，第30军第88师及贺龙、关向应、刘伯承率领的红二方面军组成左路纵队，从甘孜出发，经东谷、两倾寺、阿坝向包座、班佑前进；
10日，董振堂军长率领由第5军、第31军第91师组成的右路纵队，从绥靖、崇化地区出动，经卓克基、马塘向毛儿盖、包座前进。
红军东征回师陕北后，蒋介石继续加紧对陕甘革命根据地的进攻。蒋介石着手成立以陈诚为总指挥的晋陕绥宁四省边区"剿共"总指挥部。在陕甘苏区的东面和北面，有蒋介石嫡系汤恩伯部两个师、阎锡出晋绥军的1个师又1个旅准备渡河入陕，协同陕北的井岳秀、高桂滋两个师，采取堡垒政策，向根据地腹部步步进逼。在苏区西部，蒋介石将宁夏马鸿逵、马鸿宾的一部部署在陕甘宁边界地区。在苏区南部，蒋介石命令张学良的东北军和杨虎城的第
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