东北易帜后，蒋介石召开“国军编遣会议”，以达到削弱别人、扩充自己的目的。冯玉祥气得退出会议，回到其驻地河南百泉，每天看书旅游，种植果菜。阎锡山回到山西，一面巩固在北伐中新占领的察、冀、平、津，一面努力和东北的张学良修好，以便共同对抗蒋介石的“削藩”。

　　蒋介石见“各路国民党”均不肯就范，就先将矛头对准了李宗仁的桂系。蒋桂战争爆发后，蒋介石邀请阎锡山到南京“共商大事”。阎锡山一面说自己身体不好，一面又说可以帮助蒋桂“调停”。冯玉祥本来和桂系有约，但起兵后进展极其缓慢。不想蒋介石收买了桂系将领，迫使李宗仁迅速“下野”。击败桂系后，蒋介石马上收买了冯玉祥手下韩复榘、石友三。冯玉祥为了保存实力，让部队退入西北后也宣布“下野”。阎锡山再次出面“调解”:先“留住”到山西访问的冯玉祥，让蒋觉得冯、阎在合作，又对蒋宣称决定和冯“共同出洋”。为了证明言行合一，他还住进北平医院做出国前的身体检查。

　　蒋介石表示阎锡山可以就任“全国陆海空军副司令”，还拉着张学良赶来北平慰问。阎锡山回晋后闭口不提出国的事，还安排将冯玉祥从晋祠接到五台县建安村，并在村子四周挖了壕沟，装上铁丝网。

　　这时，汪精卫联合张发奎、唐生智等组成“护党救国军”，想和蒋介石抗衡。为了壮声势，他们邀请阎锡山、张学良参加。冯玉祥的西北军将领宋哲元等也宣布拥戴冯、阎为正副司令起兵讨蒋。阎锡山特别准备了两套接待班子，分别接待亲蒋人士和反蒋人士到访。

　　阎锡山被西北军拥戴为副司令后宣布“应该用政治手段解决时局”，表示愿意服从蒋介石，就任“全国陆海空军副司令”。西北军诸将吃了败仗后发表要进攻山西的言论，又开始向蒋介石输诚。蒋大喜过望，又是接济军饷，又是封官许愿。

　　为防止张学良和阎锡山联合反对自己，蒋介石取消了张学良好友顾维钧的通缉令，然后让顾维钧去见张学良，告诉他蒋张联手消灭阎锡山后，“南方归蒋，北方归张”，“所有阎之公私权利，皆由张接取”。

　　阎锡山发觉后决定以退为进，向蒋介石提出“愿意辞去山西省府委员兼主席职务”。蒋介石毫不挽留，马上任命商震出任山西省主席，又派宋子文到平津“划分地方税和国家税”。宋逐退阎锡山任命的税官，但告诉阎今后驻扎平津的晋军军饷由中央财政支付。谁知只领了一个月，阎锡山就再也看不到中央发的军饷了。阎锡山又提出自己曾在北伐时向北伐部队贷款3000万元，希望国民党中央能允许他发行3000万的债券，遭到蒋介石的拒绝。

　　阎锡山随即赶到建安村释放冯玉祥，据说去的时候找了一根棍子背在背上。1930年3月8日，冯玉祥留下妻子、女儿，回陕西部署反蒋。临行时，阎锡山赠送现金50万元、花筒手提机枪200挺、面粉2000袋。

　　经过一番交涉，冯玉祥、李宗仁、汪精卫等各系统人士，石友三、刘文辉、孙殿英等“实力派”，以及北洋元老孙传芳、齐燮元等人尽数向阎锡山靠拢。他们宣布蒋介石的十大罪状，并推举阎锡山为“中华民国海陆空军总司令”。阎锡山欣然接受，并推举冯玉祥、李宗仁、张学良等为副司令。只张学良没来就任，但表示会保持“善意的中立”。1930年5月，中原大战爆发。