4、曙光乍现，接受改编。1936年底西安事变和平解决后，南方游击战争开始进入向国共合作抗战转变的阶段。这时，蒋介石虽然已经同共产党进行和平谈判，但是却实行“北和南剿”的方针，加强对南方各游击区的“清剿”。各红军游击队一方面对国民党军队的“清剿”继续进行有力的反击，另一方面经过中共中央和各地方党的领导人在谈判桌上同国民党进行复杂的政治斗争，迫使国民党军队逐步停止进攻。南方三年游击战争最终以国民党“清剿”的失败而结束。 1937年7月抗日战争全面爆发后，国共两党经过艰难的谈判，将南方8省的红军游击队，集中整编为一个新的军，提议以叶挺任军长。叶挺建议用“新四军”的番号来命名这个新组编的军队。12日，国民政府军事委员会正式宣布，将在江西、福建、浙江、安徽、河南、湖北、湖南、广东等8省境内14块游击区（广东省琼崖地区除外）坚持游击战争的中国工农红军和游击队，改编为国民革命军陆军新编第四军（简称新四军）。

    南方三年游击战争为中国革命做出了不可磨灭的贡献。在初期，它将几十万国民党军队吸引在中央革命根据地及其邻近根据地周围，钳制和消耗了国民党军队的大量兵力，有力地掩护和策应了主力红军和中央领导机关的战略转移，并给进犯根据地的国民党军队以沉重打击。在尔后的三年中，它为中国革命保存了一批骨干力量，锻炼出一支坚不可摧的革命武装。抗日战争爆发后，南方8省红军游击队汇合成为驰骋大江南北的新四军，在中国共产党的领导下，在抗日战争的烽火中由小到大，由弱到强，发展成为华中敌后抗击日寇的主力军。